我们认为9月底以来的市场很可能是反转而非反弹,政策底、估值底和业绩底的出现为市场反转提供了有效支撑。后续市场的关注点可能集中在设备以旧换新(家电、家居、汽车等)、红利资产以及科技等领域,我们持续期待结构性行情。在科技方面,未来的主线可能聚焦于AI应用,特别是AI大模型在端侧落地、智能驾驶和人形机器人等领域。(注:观点具有时效性,仅供参考,不作为投资建议,市场有风险,投资需谨慎)
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