光威复材率先拿下36亿大单，爆量飙涨10.28%！国防军工订单下发期将至？

国防军工板块今日（12月26日）强劲反弹，全天强势，反映板块整体表现的国防军工ETF（512810）盘中一度上探1.75%，场内收涨1.25%！全天成交4169万元，较前一日显著放量。

国防军工ETF（512810）所覆盖的80只成份股中69只收涨，$光威复材(SZ300699)$盘中飙升15%，爆量收涨10.28%，成交22.31亿元，较前一日增近6倍！$华秦科技(SH688281)$、应流股份、航锦科技等多股涨超5%。

光威复材今日大涨，直接利好来自新签大订单。

12月25日，光威复材公告，子公司威海拓展与客户A签订《物资采购合同》，合同总金额36.64亿元。据悉，该笔合同金额相比上一次大合同金额增约75%，大额合同横跨2024-2027年，彰显需求持续性。

国金军工指出，当前国防军工订单以点及面逐步复苏，或即将进入订单密集下发时期。中航证券也表示，伴随细分大军工赛道预期的逐步兑现，产业链各环节优质公司或将迎来双击行情，支持国防军工板块行情行稳致远。

从机构配置角度来看，当前国防军工板块主动基金持仓处于历史相对低位，提升空间较大。根据基金公告统计，2024Q3主动基金国防军工重仓市值与占比均有所回升，超配幅度从0.6pct扩大到0.77pct ，但相较于2022Q3时超配2.95pct，依然有较大的提升空间。

券商研报称，2025作为十四五收官年和十五五发展规划年，国防军工行业景气度上行具备高确定性，2025年有望成为国防军工大年。$国防军工ETF(SH512810)$

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