【东北电新】字节迎领AI算力军备竞赛，AI应用大年capex高增-20241226
字节算力链全部大涨，欧陆通+14%，申菱环境+12%，英维克+10%，麦格米特+10%等，字节AI算力系全部爆涨，柴油发电机也起飞了。
简评：2024-12-13在各个东北电新大群提示字节算力大机会来了。穿透现象看本质，核心是看到了豆包等国产AI应用落地，AI应用元年开始。字节迎领行业爆发，友商也被逼大力投入快速追赶。国内算力硬件类似年初美国巨头算力竞赛，算力资本开支刚开始，AI应用反向促进，AI应用大年已至，AI算力先行。继续重视字节系算力硬件和国产算力机会。据悉，字节明年1500亿元capex，国内总支出有望达到3000亿元，未来有望进一步高增。AI应用爆发可期，AllinAI，拥抱AI拥抱未来。
相关公司：
电源：欧陆通/麦格米特；
液冷：高澜股份/申菱环境/英维克；
变压器：金盘科技；
算力供给：润泽科技；
柴油发电机：潍柴重机/科泰电源/泰豪科技
其他：沃尔核材等
备注：上述公司不做为投资推荐#基金##a股#
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