“金泉不息，信息为源；逻辑为主，技术为辅。”大家好我是金泉
大盘说道；
周五早评，回顾一下昨天的盘面情况，周四大盘依然没有放量，跟周三几乎是保持一样，成交保持在1.3万亿左右，不过昨天的盘面主要是题材走的比较好，银行这些就没有作用了。其实这样挺好的，活跃题材比拉金融护指数的效果更好，题材活跃起来市场流动性跟持续性才好，大家有钱赚。接下来如果就看大盘是不是会放量出来迎接跨年行情了。预期节奏上如果这一波指数能上到3500或者更高的话，这一波必定可以过一个肥年了。
题材热点；
今天是周五最后一天从昨天题材热点的走势看，金泉认为今天还是会以AI算力方向继续活跃；日内继续跟进，液冷服务器，算力租赁，共装光学CPO，PCB印制电路板，通信设备，元器件。
日内个股观察；中兴通讯，移远通信
中兴通讯；液冷服务，6G，物联网，
中兴通讯这一波走势还是很强，其实在前面几天金泉研究明阳电路的时候就看过中兴的走势，它们这两个都是在17号发动的放量行情，明阳电路是涨停，中兴是放量跳空高开。通信设备跟PCB是精密关联的产业，尤其是现在的6G 5G光模块凡事涉及到通信传输的都离不开PCB电路板，所以这两个板块的同步走势非常接近的。包括深南电路的走势也是同步中兴通讯的。目前来看中兴通讯是走的最强，也是板块里面的笼头，这一波中兴能够起来的逻辑我认为主要还是围绕AI方向发酵的，涉及到算力，通信传输，多模态Ai,AI眼镜，液冷服务器，物联网，等等，基本上只要是跟AI通信相关的产业中兴它都是有，目前国内通信产业除了华为就是中兴了，绝对的行业龙头。近期中兴的股价走势很明显就是要走一波加速，短线上应该还有一腚的空间，可以留意水下低吸的机遇。如果看不上它走的慢，也可以选择同板块的小票做套利也是可以的。
移远通信；物联网模组，AI终端
移远通信就属于后排这种小票套利的标的，它跟中兴都是同板块的，只不过它的主营业务不一样，移远通信主营物联网模组而且它这个行业的笼头，物联网模组主要作用就是设备跟终端的链接作用。尤其是现在AI加速以后，对物联网是一个质的飞跃提升，以后物联网一定会超越互联网，我现在还记得前几年天风证券的有个什么晓的分析师说未来一定是传感器的天下，就是再万物互联的世界里面，传感器才是核心。这句话再当年认为有点超前，但是放在现在看你才会发现人家没有说谎，AI加速了物联网的布局跟市场范围，最近的通信设备板块都走出了很好的行情，不过目前都是以AI围绕来炒作的预期。现阶段做好当下的行情我觉得就可以了。移远通信从技术面看这里就是加速阶段，短线加速空间有的，就看有没有合适的上车位置。
持苍情况；
明阳电路；持股逻辑围绕AI算力发酵的产业链，公司主要以PCB电路板主营AI服务器产品需求的火热，带动PCB、HDI（高密度互联板）以及铜箔基板厂商的业绩出现明显增长。这是前面挖掘的主要逻辑，目前金泉持股最久的也是它，不过昨天已经已经开始走出预期效果了，今天股价有可能继续突破前面新高走加速，所以日内操作策略考虑继续格局。
中微半导；持股逻辑主要是从消费芯片以及国产替代思路，还有他的汽车芯片也是达到了一个新高标准量产。以智能辅助驾驶和智能座舱soc芯片市场正走向成熟，给供应链公司带来业绩预期。利好中微半导未来的业绩预期，再结合这一波寒武纪的强势上涨，主动带动了芯片板块的上涨值，昨天整体走势都还不错，目前中微半导这个走势还是保持在强势上涨期间，日内操作上我考虑继续持股，继续等股价上一个大高度。
高澜股份；持股逻辑液冷服务器。液冷是解决“算力热”与“散热焦虑”问题的最优解，前面以豆包用户大增引发市场对算力服务器的需求增大，另外液冷是数据中心基础设施投资重要组成部分，所以受此次事件的影响带动整个产业链围绕AI算力轮动炒作。高澜股份主营就是节能散热产品和整体解决，并且子公司高澜创新为字节跳动公司提供的12U浸没液冷模组，是业内首款一体式浸没液冷产品。从逻辑理解上来对应到股价也是一样的强势，昨天液冷板块也是有加强，所以今天金泉还是考虑继续以持股为主。
鑫科材料；持股逻辑铜缆高速链接题材火爆，这个逻辑也是从AI算力围绕发散的炒作预期，英伟达发布最新一代AI芯片架构Blackwell，首款Blackwell芯片GB200采用铜缆连接成为一大亮点，因速率更快且价格更低，采用铜缆连接未来将是数据中心发展的方向。而英伟达的GPU正是算力所需要的显卡，所以这些都是围绕AI产业链发散为主的炒作。鑫科材料主营就是铜加工，并且还签订了高速铜连的项目这也是它股价爆发的主要原因。昨天金泉低吸上车，今天如果铜连板块继续走强的话我考虑持股等下周高点。
潍柴重机；持股逻辑国企改革叠加设备更新化债。金泉也是昨天上车的，目前整个国企改革板块持续性是非常好的，并且它还叠加了设备更新的名头，这里对它是绝对的利好。两新一重这是高层之前的消息，贷款设备更新，这一条就直接利好了。详细的逻辑在昨天的早盘讲过这里不重复，股价看昨天走的是加速板，那么今天很有可能继续加上，日内我还是考虑持股，等下周高点兑现。
今天早评就到这里，喜欢金泉的分享记得关注。温馨提示：投资有风险，入市需谨慎！$移远通信(SH603236)$$高澜股份(SZ300499)$$潍柴重机(SZ000880)$
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