$沃尔核材(SZ002130)$ 正宗的不玩为什么要玩杂毛呢，国内外通吃的就we，且会抢去超大一份，奥地利设备2年内被它买光了，其他公司想做224G没设备也做不了。预期差就神Y，市值小很多，弹性很大，等创展设备良率弄好，产能也上来，未来做224g成缆的话，短期2年内，基本只有这两家了，现在国内字节开始，zl也开始进入预期，但224g线，也只能跟上面两家拿货，其他公司还有一家科创版的，大家应该知道哪家，跟XC合资一个公司的，但是份额感觉很难跟这三家比了，所以基本忽略，其他的公司，没设备（一两年内买不到设备了）没产能，站边边吧，现在大资金都很聪明的，知道进哪些可以未来安全出货，基本研究得明明白白，炒作跟以前不同了的，铜缆这种基本面超级主升的，且份额集中几家分完，非常类似以前的CPO炒作，xc，xys等都是几十倍涨幅，很多东西是超预期又再超预期的，动态研究吧，之前nv，现在zj，华为，微软 等很快都来，产能紧缺，涨价后面只会是经常性的，且行且珍惜，行业研究好了，一切交给市场。