操盘手日记:以前讲的都是技术分析,今天讲讲逻辑,去年的CPO是走过浪的,看这次铜缆能否复刻了。铜缆量产设备的关键在于罗森泰,A股中应用AI领域的目前就3台,沃尔2个,神宇1个,沃尔预定了罗森泰未来一年的产能,而神宇拟收购东莞创展(罗森泰替代品,良品率差一点)。铜缆的行业逻辑是,原来只有英伟达产业链需求,现在多了国内大模型字节相关的爆发需求,万德溙光电是露笑科技铜缆高速连接板块的重要成员,专注于高速互连元器件的先进技术,是一家定位全球化的通信行业零部件公司。其主要产品为符合高速连接需求的铜缆,可支持40G、100G、200G、400G、800G、1.6T及更高传输速率,广泛应用于数据中心、高性能计算机连接以及其他高速网络应用,是字节跳动背板的主要供应商。同时海外的Credo制作了ACE的标准,加强了铜缆的需求。


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