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$FIT HON TENG(HK|06088)$   总结三季报几个要点:


1、公司CPUsockets、MCIO连接器等在computeBoard上应用的AI相关产品已经明显增收带动业绩增长,三季度公司AI收入同比增长三倍;


2、公司CPUsockets、MCIO连接器等在computeBoard上应用的AI相关产品已经明显增收带动业绩增长,ORV3powerbusbar、CDU液冷连接器等新产品有望迎来起量。同时公司持续推进Tray-to-tray连接产品、1.6T光模块产品等产品线布局,进一步挖掘业务可达市场空间。


3、背靠英伟达最大代工厂,无论港股估值体系如何低,对比沃尔,神宇都是大大低估。


4、目标价格:4.00


公司是精密零组件领域全球头部厂商,鸿海是公司实际控制人。AI发展带动算力基础设施建设,公司高速连接系统方面布局涵盖铜连接、光模块等领域,有望充分受益。公司CPUsockets、MCIO连接器等在computeBoard上应用的AI相关产品已经明显增收带动业绩增长,三季度公司AI收入同比增长三倍。powerbusbar、CDU液冷连接器等新产品有望迎来起量。同时公司持续推进Tray-to-tray连接产品、1.6T光模块产品等产品线布局,进一步挖掘业务可达市场空间。关于GPUsocket,公司在业绩交流会表示,公司确实观察到GPUsocket的需求并且在GPUsocket领域领先布局。随着业务规模的扩大、提质增效的持续推进,未来公司盈利能力有望提升。


事件

公司发布三季报,2024年1-9月,公司实现营收及其他经营收入32.41亿美元,同比增长9.91%,实现来自持续经营的净利润1.01亿美元,同比增长117.79%。

简评

1、三季度AI收入同比增长三倍,利润较好增长。

2024年1-9月,公司实现营收及其他经营收入32.41亿美元,同比增长9.91%,实现来自持续经营的净利润1.01亿美元,同比增长117.79%。

2024年7-9月,公司实现营收及其他经营收入11.74亿美元,同比增长0.83%,AI进一步拉动增收,三季度单季公司AI业务收入同比增长3倍(SalesofAIproductsgrewthreefoldcomparedtolastyear)。具体细分业务来看,公司smartphones收入2.63亿美元,同比下降11%;Networking收入1.61亿美元,同比增长66%;computing收入2.20亿美元,同比增长4%;mobility收入1.11亿美元,同比下降8%;systemproducts收入3.72亿美元,同比下降3%;others收入0.47亿美元,同比下降16%。2024年7-9月,公司毛利率21.7%,同比下降0.6pcts,主要系汽车市场收入同比下降等影响。2024年7-9月,公司实现来自持续经营的净利润0.68亿美元,同比增长23.86%。

2、未来三年经营目标指引乐观,体现信心。

公司业绩交流会表示,维持2024年全年收入高个位数增长预期;毛利率预期20%;费用率(sales-to-expenseratio)预期15-16%;营业利润率(OperatingProfitMargin)预期4.5%。

公司未来三年指引乐观,到2027年三年营收复合增长率为20%,2027年毛利率22%、营业利润率(OperatingProfitMargin)8%。

3、AI产品进展顺利。

公司CPUsockets、MCIO连接器等在computeBoard上应用的AI相关产品已经明显增收带动业绩增长,ORV3powerbusbar、CDU液冷连接器等新产品有望迎来起量。同时公司持续推进Tray-to-tray连接产品、1.6T光模块产品等产品线布局,进一步挖掘业务可达市场空间。

关于GPUsocket,公司在业绩交流会表示,公司确实观察到GPUsocket的需求并且在GPUsocket领域领先布局(WedoobservethedemandforGPUsockets.Weareproudtoconsistentlybethefirst-supplierenteringthemarket.)。$工业富联(SH601138)$ $英伟达(NVDA)$ $鸿腾精密科技(06088)$

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