今天持仓大涨，手里四个涨停，早盘根据昨晚纪要的想法竞价买入了博创科技，随着上午一则小米搭建GPU万卡集群的消息，盘中买入了一笔中兴通讯观察，并止损了前天买入的酷特智能。
1. 博创科技，昨晚纪要逻辑（限时已删）已经说过了，其收购的长芯盛不仅能做MPO连接器（CPO概念），而且目前还在和某武纪合作做铜缆和AEC，在海外Google一直有稳定订单，未来还有机会进入字节链。预期差，再加上目前股价位置并不高，筹码结构较为集中，所以选择今早竞价买入。我个人认为这里肯定不是顶点，但如果大家想介入，建议是小仓位持有，有回调再逐步加仓。
2. 沃尔，逻辑也反复说过，不管谁做AEC做铜缆，都绕不开它，明年后年的最先进产能都在它手里，未来3-4年铜缆这一块都会是增量。买入的建议和博创是一致的，这里绝对不是终点，但是短线不好判断。个人继续锁仓。
3. 光迅，今天走势依旧恶心，它占了我差不多3层仓，我本身是非常看好的，但盘后思考了俩个走势如此拧巴可能的原因：第一，AEC的崛起可能取代部分光模块，从而引发资金对于光迅的逃离（但实际上影响比例有限，不同客户间亦有差异，甚至没有影响）；第二，光迅从9月份启动至今涨幅已经超过100％（远超同板块的其他公司），存在较大获利盘，所以上涨动能较弱。个人认为基本面不存在任何问题，计划继续持有不动，暂时不考虑加仓了。
4. 麦格米特英维克双双涨停，这俩逻辑之前也讲过了，AI电源和液冷，不重复了。还有字节链锐捷表现也不错。个人计划是不加仓，后面冲高如果走势不是很强，考虑逐步止盈，等回调再介入。
5.易中天今天涨势也非常喜人，本人一直有在定投相关基金（如图），周末再说说我买基金的方法论，不知道大家感兴趣不。
6.万通发展到现在还在缩量，依然没发现任何介入迹象。再等等并购消息吧。
低位挖掘机会：
1.ASIC定制化芯片：中兴通讯，又称“小博通”，作为国内IP最全的龙头公司，不管是计算还是互联，都是最接近hw的公司，某种程度上是开放生态的最强硬件公司之一（手机、网络、计算、AI）。如未来能与国内最强的软件公司们字节、腾讯、阿里等合作，想象空间就打开，这就是预期差。而且其市盈率，相比某武纪合理太多了，在新的国产算力竞赛背景下现在介入并不算晚。
2.浸没式冷却液：NVDA下一代芯片架构中除了铜缆，液冷（特别是浸没式）也是极大的增量，其中高澜股份和英维克的走势已经验证其市场价值，其实这个赛道在国内已经相当卷了，而浸没式冷却液貌似资金关注得较少，明天计划买入观察。
观察标的：润禾材料/东阳光
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$博创科技(SZ300548)$ $沃尔核材(SZ002130)$ $麦格米特(SZ002851)$
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