$沃尔核材(SZ002130)$  $神宇股份(SZ300563)$ $博创科技(SZ300548)$ 这几天拜读了大神们的神贴还有几份券商调研纪要，一直在想，高速铜缆这个概念里面价值量最高的到底是哪方面？就拿最新的高速AEC来说，专家说的也是研发难度不高，关键环节是224G高速铜缆线材和retimer芯片，类似博创科技和新易盛的AEC其实也是订购这两主要原件，组装调试研发而成，当然还有连接器(鼎通科技看最新的调研纪要好像很牛逼，跟大厂关系紧密，尤其是高速高端甚至液冷方面)。retimer芯片国外的credo、marvell、博通等都有，这个芯片应该产能上还好提升。最新的高端224G高速铜缆线材目前是卡点，沃尔核材有三台罗森泰的发泡设备，神宇有一台罗森泰和两台创展的(最近18日刚调试完成应该在试产评估良率啥的了)，沃尔订购了罗森泰未来一两年的设备产能20台，神宇主要跟国产创展的设备关系紧密抱团，现在他俩卡了224G高速铜缆线材最主要的点，甚至影响到了国外nv的产能，所以个人看法是他俩才是整个环节最主要的卡点，也就是价值量所在，两者都在走马圈地建新厂房扩产。别的如卡倍亿好像订了罗森泰新设备也得排在沃尔后面不知道猴年马月了，手里的老设备也做不了高速224G的，鑫科材料这些更是刚开始画饼吧！兆龙互联、露笑科技参股的万德泰这些都要采购沃尔、神宇的高速铜缆线材，别的真的是只要划到这个板块就被游资疯狂拉一把，看不懂，也可能是我了解不透彻。也无所谓了，真真假假，好的差的，一起更热闹，目前应该是机构、游资、散户共振的板块了，跟当时光模块如出一辙，所以远没有结束