昨天大盘反弹行情，市场又一次选择近期产业驱动最多的AI链进行主攻。盘中消息，新玩家入场，小米正在搭建自己万卡集训，继续加强了算力的预期。从之前的豆包开始，ai从海外映射逐渐转国内ai。市场算力容量核心标的中兴通讯和浪潮信息连续几日大涨。
近期各种产业信息的演绎，也是在不断强化这个趋势，随着各大巨头不断扩大资本支出，各种新玩家入场，国内链也正在加速。前两天，还有理想+AI的事情。另外，“在AI硬件这件事情上，最核心的是手机而不是眼镜，小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 雷军这句话，除了“all in”，还在讲ai手机。毕竟手机才是眼镜等新事物出爆款前，最直接的端侧设备。苹果也即将突破4万亿美元！
晚上算力这块也有新的利好。配合昨晚算力纳入专项债范围的消息来看，各地把算力当作新基建的一环推进的趋势是明显的。
昨天大盘就是反弹日，上证指数收红，小票强于权重，但是如果没有切在ai主线赛道的话，账户回血也有限。大票在情绪冰点修复阶段，成为了新的载体，从字节算力（中兴通讯、兆易创新）到半导体（中芯国际）。目前市场有明显的小票向权重股切换的意思，短线主线容量票可以套利，但是中长线我还是要配置点A500ETF，中证A500包含了创业板和科创板的中小盘，弹性比纯权重股的沪深300和上证50弹性更大一点，现在的趋势就是权重股补涨，做慢牛的价投还挺不错的。
$中兴通讯(SZ000063)$$浪潮信息(SZ000977)$$上证指数(SH000001)$#小米正搭建GPU万卡集群 ##铜缆高速连接狂飙，背后逻辑是什么？#
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