2024年12月26日 14:07 作者： 何一华 来源： 华夏时报
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2024年，国内风电行业装机和招标规模双双增长，与此同时，临近年底，价格战也出现缓和迹象，随着整机企业风机业务亏损，开发商风机质量频发，业内开始反内卷，11月以来，国内风机招标价格企稳回暖的趋势开始显现。
资本市场上，国内停滞的大型海风项目开启风机或施工招标，浙江、上海等地开启大规模海风项目竞配，市场对国内海上风电发展形势更趋乐观，海缆企业股价表现较为突出。
下半年以来，风电整机价格回暖，风机招标放量，市场对于风机企业盈利水平修复的预期升温，金风科技、运达股份、明阳智能等头部整机企业股价均有较好表现。
由于2024年风电行业招标翻倍增长，这也意味着2025年国内风电行业将迎来装机大年。中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩在接受《华夏时报》记者采访时表示，预计2025年我国风电产业会延续良好的发展态势，新增装机容量有望突破100GW。
陆风装机超预期
2024年，国内风电装机实现双位数增长，国家能源局消息，2024年1—11月，风电新增发电装机容量51.75GW，同比增长10.36GW。业内预计2024年全年陆风和海风新增装机分别为80GW和6GW，陆风装机同比增长16%，海风则下滑11%。
事实上，陆风装机超出了此前市场预期。2023年底时机构预测，2024年中国陆上风电新增装机量在60GW以上，同比基本持平或小幅增长。从更长期的维度来看，由于土地资源的限制，以及好的风资源区逐渐开发完毕，预计国内陆上风电新增装机将进入平稳增长阶段。
但是进入2024年之后，国内陆上风电利好消息不断。4月1日，国家发展改革委、国家能源局和农业农村部发布《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》，提出“十四五”期间，在具备条件的地区，以村为单位，建成一批就地就近开发利用的风电项目，为陆上风电带来增量。
此外，8月21日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司联合下发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，其中提到，按照《风电场改造升级和退役管理办法》的要求鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级。
不同于陆上风电，和去年底市场预期的8GW甚至10GW装机量相比，国内海上风电装机明显不及预期。记者了解到，建设进度慢主要因为广东、江苏等地存量的大型项目推进速度较慢，并未在年内形成较大规模的吊装，从而影响了2024年国内海上风电发展。
需要指出的是，尽管建设进度不及预期，这些项目建设施工的前期工作在2024年持续推进，目前已经具备一定的开工条件，业内预计在2025年将进入实质性建设施工阶段。
风机招标价格回升
2020年以来，风机大型化快速推进，叠加行业竞争加剧，风电产业链成本与价格快速下降，2024年9月整机中标均价1475元/kw，较2020年高点下降65%。受价格下降影响，整机毛利率随之下降，据统计，2024年上半年上市整机制造商风机毛利率均值为11%，若剔除海风与海外机组交付，预计陆风毛利率低于10%。
风电制造企业意识到激烈的价格竞争已严重影响行业持续健康发展，相继就抵制低价竞争做出努力。今年10月16日，北京国际风能展上，12家整机公司签署行业自律倡议书。11月15日，第六届风电企业领导人座谈会的40家风电公司就抵制低价竞争提出倡议。
在此背景下，风电整机价格开始出现回升。今年11月22日国电投8.4GW项目开标，不同机型投标价均有提升，其中6.25MW机型投标均价较8—10月定标均价提升约11%，10MW较9月定标均价提升约16%。据悉，本次项目集采中，参与竞标的整机商企业报价均高于历史水平。
秦海岩告诉记者，考虑到引发价格战的关键诱因是以低价中标为导向的招标评分规则，部分风电开发企业已经对各自的招标评分规则进行了调整。“普遍的做法包括：增加技术分权重；改变评标基准价的计算方式，不再以最低价为评标基准价，而是以有效投标人评标价格的算术平均数作为评标基准价。”
明年海风有望爆发
2024年是国内风电招标大年，根据采招网数据不完全统计，1—11月风电整机公开市场招标容量达126.83GW，同比增长达到129%，业内预计2024年全年国内风电招标体量将达到140GW，主要系新疆内蒙地区、陆上大基地以及海上风电共同贡献。
一般来讲，从招标到装机需要一年左右的时间，这也意味着2024年较多的项目招标将为2025年的需求增长提供较强支撑。
海风方面，2024年1—11月海风招标9GW，总体景气度低于预期。但是由于此前几年招标的部分还未全部装机，2025年又是“十四五”规划的最后一年，因此市场预期明年海风装机仍有望爆发。
业内人士指出，从政府目标来看，“十四五”期间国内各沿海省份明确提出海风装机规划约52GW，若假设的2024年6GW海风项目顺利并网，则到2024年底各省距离“十四五”海风装机目标还有约20GW缺口。
从已进行风机或EPC招标的项目规模来看，国金证券预计2025年海风装机规模约14—17GW，同比增长130%—180%。此外，部分前期停滞的重点项目也取得突破性进展，这些项目将逐步进入排产开工阶段。
记者了解到，除了国内风电有望迎来高景气，欧洲等海外市场装机也有望起量，国内企业有望在出海过程中分得一杯羹。
根据国际风能协会预测，2025年底欧洲海风装机将有所起量，2026—2027年新增装机达到8GW。预计非洲、中东、印度、其他亚太地区陆风装机增速较快，新兴市场陆风新增装机从2023年的13.8GW增长至2028年的26.5GW，年均复合增速14.1%。
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文章来源：华夏时报
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