周四指数小幅震荡收阳，指数涨幅不大，但个股表现不错，市场切回到题材股风格，有超过3600家上涨，个股涨跌幅中位数是0.79%，不过流动性还是下行，两市成交量继续收出1.27万亿的本轮行情“地量”。我们反复提示目前市场就是两条主线，红利线和科技线，虽然两者很难同步启动，但两者是互补关系，往往一个休息另一个就出来撑场子，当前阶段不会出现前面那种题材股一枝独秀的情况，两大主线的节奏性变化就很重要。周四红利调整，科技就出来激活市场人气，而领涨的行业恰恰就是昨天我们点评中提到的AI相关产业：字节产业链、算力、铜链接、人形机器人，芯片算涨的少的，但其他提到的题材板块全部位于涨幅榜前列。AI这块虽然在研发上美国，但很明显国内的大厂不想放弃，再加上国家的支持，现在进入竞赛阶段，整个产业呈现出明显的景气向上趋势的背景下，先是在估值方面有所提升，到了明年，随着产业的发展，业绩增长和估值提升将会共同发力。这里需要注意的一点就是如果业绩能够符合甚至超出预期，那么相关投资标的有望继续保持良好的市场表现；反之，如果业绩不及预期，可能会面临估值回调的风险。圣诞假期即将过去，周五港股和美股都会复牌，看看外围市场复牌后相关科技股能不能继续占据市场的领涨位置。消息面，特斯拉已与亿纬锂能达成储能电池供货协议。最近电池大厂都在谈长协的价格，无论是正极还是负极都有涨价的动力，明年电池行业大概率会进入上行周期。韩国国务总理表示将积极研讨对中国团体游客免签试点项目。昨天是日本放宽中国游客签证的消息，今年春节的跨境游数据或许会有大幅提升，旅游也是消费的重要方向，看看市场有没有反应。本年度还是三个交易日，目前沪深300指数年度涨幅是16.22%，还不错（个股涨跌幅中位数是-3.5%，并不是所有人都赚钱哦），前三年的熊市终于过去了，继续加油！
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