中国证券报·中证金牛座
51分钟前
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1、汽车、新能源
主要逻辑：“以旧换新”政策效果显著
据中汽协数据，11月国内汽车销量（含出口）331.63万辆，同比增长11.65%；1—11月汽车累计销量2793.78万辆，同比增长3.90%。11月汽车销量同比大增，主要由于以旧换新政策，12月也有望受益于政策刺激。
上海证券：“以旧换新”刺激内需效果显著，2025年政策有望延续。2024年4月商务部等7部门出台汽车以旧换新政策，8月提高补贴标准。消费端，“以旧换新”政策2024年4季度对国内汽车销量刺激明显。2024年10月、11月国内汽车销量（不含出口）同比增速分别为6.19%、13.60%。
新能源渗透率稳步提升，1—11月国内新能源汽车销量1126.18万辆，同比增长36.39%，此外，2022年、2023年、2024年1—11月新能源汽车渗透率分别为25.60%、31.45%、40.31%。新能源汽车市场的繁荣带动了自主品牌提升，2022年、2023年、2024年1—11月自主品牌乘用车销量占比国内乘用车分别为49.94%、55.90%、65.06%。
投资建议：1、整车：持续看好自主整车品牌，建议关注：比亚迪、长城汽车、吉利汽车、零跑汽车等。2、汽零：看好客户集中自主品牌、新能源智能化方向，建议关注：伯特利、银轮股份、沪光股份、云意电气、博俊科技、豪能股份、隆盛科技、浙江仙通等。
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