慕思股份(001323)：4家机构给予“买入”评级——赛道优品牌好，改革效能释放正当时

【U财经】12月27日数据显示：4家机构给予慕思股份(001323)“买入”评级。

给予“买入”评级的机构：4家

华福证券  买入

目前公司股价对应24年、25年PE为18X、17X，高于可比公司平均值，考虑到公司作为国内中高端床垫龙头品牌优、渠道强，且具备品类连带、客群拓宽的良好基础，行业下行时期仍保持较强的盈利能力稳定性，享有一定品牌溢价。若Q4及后续地产进一步企稳、家居国补政策延续，或带动估值及业绩上修，首次覆盖给予慕买人品评级。（详见【U财经】--研报原文）

海通国际  买入

我们预计公司2024-2026年净利润分别为8.14、9.16、10.22亿元，同比增长1.5%、12.5%、11.6%，当前收盘价对应2024-2025年PE为18.23、16.21倍，公司作为家具领域龙头企业，参考可比公司给予公司2025年19倍PE估值，对应目标价43.49元，对应2025年PS为2.68倍，对应2025年PEG为1.53倍，给予“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

天风证券  买入

维持“买入”评级 公司为高端床垫品牌龙头，我们乐观预计以旧换新带来增量需求。根据24年三季报，考虑当前经营环境仍然疲软，我们调整盈利预测，预计24-26年归母净利分别为8.1/9.1/10.3亿元（前值为8.5/9.6/10.9亿元），对应PE为19X/17X/15X。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--慕思股份(001323)，选择“操作”，

$慕思股份(SZ001323)$$美克家居(SH600337)$$金牌家居(SH603180)$