中远海能(600026)：3家机构给予“买入”评级——全球油运龙头，供需向好资产价值低估

【U财经】12月27日数据显示：3家机构给予中远海能(600026)“买入”评级。

给予“买入”评级的机构：3家

信达证券  买入

我们预计公司2024～2026年实现营业收入225.87、241.72、254.12亿元，同比增长2.25%、7.02%、5.13%，实现归母净利润43.25、54.36、64.48亿元，同比增长29.08%、25.70%、18.60%，对应EPS为0.91、1.14、1.35元，2024年12月23日收盘价对应PE为13.34倍、10.61倍、8.95倍。我们认为公司当前价值低估，首次覆盖给予“增持”评级。 股价催化剂：运价超预期；船价超预期。（详见【U财经】--研报原文）

国金证券  买入

考虑目前运价尚未大幅上涨，下调公司2024-2026年净利预测至44.0亿元、66.7亿元、76.1亿元（原56亿元、71亿元、80亿元）。维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国信证券  买入

当前VLCC的供给断档导致油轮资产价值持续攀升，但是需求侧的疲软导致即期市场运价表现较弱，出于行业的边际定价属性，我们认为重置价值以下的油运企业具备配置价值。基于年初至今运价，将2024-2026年盈利预测由58.7/68.3/72.5亿元下调至43.3/53.3/58.6亿元，对应PE估值为14.4/11.7/10.7倍，维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$中远海能(SH600026)$$中远海控(SH601919)$$招商轮船(SH601872)$