从硅料开始，或许也会从硅料结束？
撰文 |小村
出品 | 光伏Time
2024年12月24日，光伏产业链上游的硅料行业迎来一场震动。通威股份与大全能源分别在其官方微博上宣布，计划逐步启动高纯多晶硅部分产线的阶段性减产检修。
紧随其后，有媒体报道，协鑫科技也在规划类似的减产检修措施。
硅料行业三大巨头的同步减产，引发了市场的广泛关注。有观点认为，这意味着“有形的大手”已然发力。
今年，光伏行业经历了一轮对周期看法由乐观到不得不面对现实的转变。行业周期的终结已经成为无法理性预见的问题。在这一复杂背景下，“有形的大手”出现了。
这是一场政府和行业的深层次互动与调控。
7月30日，中共中央政治局召开会议，全面分析当前经济形势，并部署下半年的经济工作。在这一会议中，政府提出了培育和壮大新兴产业与未来产业的战略，特别强调要加强科技自立自强、攻克关键核心技术，并推动传统产业的转型升级。
会议还明确提出，要支持瞪羚企业与独角兽企业的成长，同时强化行业自律，防止无序的恶性竞争。
10月12日晚上，CCTV2《对话》栏目播出的一场讨论，成为了这一话题的高潮。多位光伏行业的企业家齐聚央视演播厅，直面行业痛点，讨论光伏行业的未来。
面对内卷式竞争、低价恶性竞争、技术迭代过快以及供需失衡等问题，隆基、晶科、天合、通威、协鑫、中环TCL等多位企业家纷纷发声，呼吁加强知识产权保护，并建议行业应减少盲目跟风的做法，注重长远发展。
随后的10月14日，中国光伏行业协会组织了一次防止内卷的座谈会，与会者达成了自律性共识，明确提出“投标价格低于0.68元/W即违法”的建议。
12月5日，在2024年光伏行业年度大会期间，多家来自光伏产业链上下游的企业联合签署了颇具争议的自律公约，并就控产问题展开了深入讨论。
市场风言，行业内占据大半产能的厂商已达成配额协议并签字。
12月11日至12日，中央经济工作会议再次提到“内卷式”竞争的整治问题。这一表态不仅是对行业的规范，也是对地方政府与企业行为的强有力引导。面对产业竞争的复杂局面，如何保持市场的活力与健康发展，成为了政策和市场共同关注的核心问题。
每一次呼吁和利好都让市场期待，但结果并不尽如人意。
一个关键原因在于，限价、行业自律会加速淘汰。在供需的动态平衡博弈中，需要有产能不断退出或加入，限价、行业自律能够带来的结果是头部厂商的稳定和小厂商的快速清退。这对一些技术等核心要素不占优势的厂商来说难以接受，相比束手待毙，低价竞争获取现金流更为要紧。
2024年12月17日，新疆电力巴州发电公司公布了国能巴州抽水蓄能项目配套博湖县60万千瓦光伏项目的光伏组件设备采购中标候选人公示。尽管该项目的组件规模并不庞大，仅为600MW，且分为两个标段，拟采用N型610W及以上的单晶硅双面双玻光伏组件，但最终公布的中标候选人及其报价却让市场感到震惊。
根据公示信息，标段一的两位中标候选人分别为上海电气集团恒羲光伏科技（南通）有限公司与昱辉光能科技有限公司，报价分别为0.625元/W和0.631元/W；而在标段二中，合盛硅业股份有限公司与昱辉光能科技有限公司分别以0.629元/W与0.631元/W的价格中标。
当然，行业和政府操作过后的组件价格的确有了回暖趋势。
2024年12月24日，四川蜀道清洁能源集团有限公司发布了2024年光伏组件框架协议采购项目（标段一、标段二）的中标候选人公示。令人吃惊的是，标段一的最高中标单价竟然高达0.999元/W，而最低单价则为0.684元/W，整体的均价定格在0.816元/W。这一价格区间的差异，打破了市场对光伏组件价格还会下降的预期。
随着产能调控的开始，行业一二线企业或有机会止亏。
此次宣布检修三家公司作为硅料行业的头部企业，其合计产能占据了行业总产能的半数以上。具体来说，通威股份旗下永祥股份的高纯晶硅产能超过90万吨，大全能源的产能为30.5万吨。根据统计数据，截至2024年10月，国内已投产的硅料总产能约为265万吨。
通威股份在官方通告中提到，当前，西南地区进入冬季枯水期，电力价格环比上涨，导致生产成本上升。与此同时，光伏产业整体行情依旧处于底部调整阶段。为了响应中央经济工作会议精神，通威股份旗下永祥股份决定积极推动破除“内卷式”竞争，促进光伏产业长期健康发展。为此，永祥股份决定逐步安排旗下的云南通威高纯晶硅有限公司、四川永祥多晶硅有限公司、四川永祥新能源有限公司和四川永祥能源科技有限公司，按照公司整体生产经营计划，进行技改和检修，实施阶段性有序减产和控产。此次技改检修及减产措施有助于减少高纯晶硅业务的经营亏损，预计将对公司整体生产经营和利润产生积极影响。
大全能源的官方通告中也提到类似理由，将对新疆及内蒙古生产基地高纯多晶硅产线的阶段性检修工作。
对行业来说，这是一个好的开始。光伏产的繁荣，离不开硅料这一核心原材料的支撑。近年来，硅料生产商纷纷扩张产能，以期抢占市场份额。然而，作为光伏产业链的上游环节，硅料的过剩直接冲击了下游的组件生产。
光伏组件市场面临着饱和和调整的压力，反而让过剩的硅料产能无法被有效消化。如今硅料行业的自我调节，将在一定程度上缓解过剩问题，也可能推动整个光伏产业链将进入一个新的平衡阶段。
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