亿纬锂能的储能“长跑”战略正逐步显现成效，其坚持布局，赢得了特斯拉的青睐。
近日，亿纬锂能发布公告，宣布与美洲某集团客户签署了长期电芯供应协议，此消息立即引发了市场广泛关注。随后，有媒体爆料直指该神秘客户正是特斯拉，合作重点则聚焦在储能领域。
眼下，行业对此事出现了多重解读，总体来说既有期待，也有担忧。那么这一事件究竟会对亿纬锂能和行业产生何种影响？本文将深入分析。
01
亿纬锂能的储能“野心”
故事的开篇还是要从亿纬锂能积极扩张其储能版图的雄心壮志说起。实际上，今年开始，不难发现，亿纬锂能正在积极推动储能电池业务的发展，并期望其能超越动力电池业务，成为公司最重要的发展引擎。
在产能扩张方面，亿纬锂能制定了今年储能电池出货50 GWh的目标，这一数字是去年出货量的整整两倍。不仅如此，公司今年七月官宣了在马来西亚建设首座海外储能电池工厂，来扩大全球产能。而到了12月，亿纬锂能在湖北荆门正式投产了全球单体规模最大的60GWh储能工厂。更值得关注的是，亿纬锂能甚至在积极评估将部分动力电池产能改建为储能电池产能的可行性，以进一步提高储能电池的产能规模。
从技术布局上，亿纬锂能同样也可以用不遗余力来形容。其投资新建的储能电池项目中，包含了特斯拉重点押注的46系列大圆柱电池技术，这或许也为双方此次合作的达成埋下了伏笔。
从实际成果来看，亿纬锂能的“野心”正在一点点实现。今年前三季度，公司储能电池出货量35.73 GWh，同比增长115.57%。相比之下，动力电池前三季度出货量增速不到5%，为20.71 GWh。此外，亿纬锂能在今年早些时候便透露，其下半年在手订单需求依然旺盛，预计将持续满产。
过去，市场上曾有声音质疑亿纬锂能在储能领域的逆势扩产是在与同行盲目比拼产能。如今看来，最好的证明方式莫过于实实在在的订单。
02
特斯拉的“新选择”
在2024年的尾声，亿纬锂能迎来了其战略布局的“回报”。
亿纬锂能宣布与美洲某集团客户签署了长期电芯供应协议后，媒体迅速跟进爆料，指出该客户正是全球领先的电动汽车制造商特斯拉。这标志着，亿纬锂能成为继宁德时代、比亚迪之后，第三家为特斯拉供应储能电池的公司。
尽管随后，亿纬锂能在12月26日深夜发布声明称，完全是按照深圳证券交易所上市公司信息披露规则，发布了《关于与美洲某集团客户签署合作协议的公告》。亿纬锂能严格遵守与客户达成的商业秘密管理协议，在遵守信息披露规定的同时，严格保守客户秘密。
但是，似乎颇有“此地无银三百两”的感觉，消息依然引发了市场的广泛讨论。
一方面，市场普遍认为，与特斯拉的合作为亿纬锂能带来了全球知名车企的认可，进一步增强了其在全球储能市场的影响力。特斯拉的Powerwall和Megapack等储能系统，在未来几年将迎来爆发式增长。大摩分析师Adam Jonas对此预测，受益于储能市场的快速发展，特斯拉储能板块在2024财年的营收将超过70亿美元，并有望在2025年，利润率超过汽车业务。
而亿纬锂能的大圆柱电池技术，特别是与特斯拉“4680”电池相契合的部分，很可能成为其供货体系中的关键一环。
不过，另一方面，市场也存在几点担忧。其一，斯拉以其强大的议价能力著称，与供应商的合作往往采取压低价格的策略，亿纬锂能能否在合作中保持合理的利润空间，是一个值得关注的问题。其二，尽管储能市场前景广阔，但竞争也日益激烈。亿纬锂能如何保持领先地位，仍存在一定的不确定性。最后，亿纬锂能公告中并未直接点明客户为特斯拉，这种模糊的信息披露方式也难免引发一些质疑。
03
产业格局的演变
尽管市场存在一定的担忧，但不可否认的是，亿纬锂能在储能领域的核心竞争力已经展现了出来。这一点，确实值得引起其他电池企业的借鉴。
众多权威机构认为，储能市场将在未来十年内迎来极为迅猛的增长，从家庭储能到工业储能系统，需求将持续大幅增长。预计至2030年底，该市场的年增长率将达到21.2%，这一增速甚至超过了光伏、风电和新能源汽车等领域。
从企业层面来看，如果亿纬锂能与特斯拉的合作最终达成，将对双方都产生重要影响。对亿纬锂能而言，这一合作有助于其扩大储能业务规模，提升市场份额和盈利能力，加速其全球化布局。而对特斯拉来说，则有助于增强其供应链的稳定性，进一步巩固其在储能市场的领先地位。
从行业层面来看，这一合作实际上是全球电池供应链重组的重要一环。随着电动汽车和储能市场的飞速发展，传统的电池供应商如松下、LG化学和宁德时代等已难以满足市场需求。而特斯拉作为全球电动汽车和储能产品的领军企业，也正尝试从对少数供应商的依赖转向多元化、协同化的供应体系。
这一趋势使得全球电池供应商之间的竞争愈发激烈，技术创新和供应链管理将成为未来竞争的核心。例如，宁德时代是否会在一向被称为其“盲区”的大圆柱电池技术上加大投入，就成为行业不得不关注的焦点之一。
后续，亿纬锂能是否会公布更多合作细节，以及是否会借助这一合作，在储能市场取得更大突破，值得持续关注。$亿纬锂能(SZ300014)$
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