$光迅科技(SZ002281)$  

从2024年的情况来看，光迅科技在部分大客户中的份额有望提升至30% - 50%。过往其份额通常在20% - 30% 左右，这无疑是一个显著的增长。这一份额不仅能够维持，甚至还有进一步提升的潜力。

在物料获取方面，光迅科技展现出了独特的优势。目前，光迅每月都能获得博通的芯片分货。相较于国内其他几家同行，如华工科技、海信宽带、海光芯创等，光迅在物料获取上更具竞争力。这得益于其与主要供应商建立的紧密合作关系，从而确保了稳定的分货供应。

一方面，光迅能够获取海外关键芯片；另一方面，它还实现了部分低端型号物料的自主供应。以今年国内广泛应用的400G型号400GS28为例，光迅在这方面的自主供应能力为其业务发展提供了有力支撑。

此外，硅光芯片的储备也是一个值得关注的要点。硅光方案在海外市场的渗透率预计在明后年将迅速提升，无论是800G产品还是1.6T产品，都将迎来这一趋势。在国内，800G产品也即将迎来放量增长。对于国内的光模块企业而言，是否具备硅光技术，将成为未来竞争的关键分水岭。头部几家企业在硅光研发实力上处于领先地位，而光迅科技在二梯队企业中，其硅光芯片储备表现出色。光迅不仅自主开展硅光芯片的研发工作，还对国家光电创新中心进行投资，借助该中心的研发力量，拓宽了硅光芯片的来源渠道。

综上所述，基于上述多个因素，在未来两到三年的时间维度内，光迅科技的市场竞争力将十分强劲。