$江天化学(SZ300927)$  江天26元贵吗？

1，先说说收购三大雅，收购成功是铁板钉，

2，3亿左右收购一家年营业额10亿的公司简直是天上掉馅饼，光土地就值2个亿以上。

3，三大雅业务是赚钱的，原来只是大股东先出口再卖国内，利润都留在国外了。

4，原大股东国外马来西亚厂即将关闭，业务还得继续，也就是这部分业务还会回到江天。

5，毛利率25个点在一至两年消化收购费用后将给江天带来一亿以上的利润（合并报表后2年达到）

6，江天估计会投产三大雅上游原材料丙烯酸，到时成本进一步下降。

7，原本江天甲醛业务每年利润虽然不高，但并没有亏本，每股收益还有0.2元以上。

8，收购三大雅后营业额将大幅度增加，估值肯定要重新来，股本才1.4亿，想想都激动。

9，主力在3月份就一直慢慢建仓，肚子都吃的鼓起来了，这部分应该是长线资金（短期一年江天起不来）不要扛自己去看图。

10，技术不说了，懂得都懂，怕扛精，俺们不班门弄斧！

11，风险1最怕是增发（目前公告是自有资金）后面天知道，如果有增发就是逃命时。

12，风险2主力格局不够（不要以为主力多厉害）

13，风险3哈哈判断错误，自己负责。

14，长线2026年初48元附近，2025年中32元附近应该可以达到。

以上供参考，风险自担，喷子请绕道。