【上海：到2025年底建成世界级人工智能产业生态 力争全市智能算力规模突破100EFLOPS】
上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3-5个大模型创新加速孵化器，建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。
该地要求到2025年底全市智能算力规模突破100EFLOPS，底层算力国产化进程有望加速，这家本地企业数据中心资源布局100%位于东数西算枢纽节点范围内，另一家1.6T连接器和光模块产品分别已完成打样并具备批量生产能力。
一、地方智算建设有望接力运营商成为2025年智算建设主力军
2023年10月《算力基础设施高质量发展行动计划》明确2023-2025三年建设节奏，部署落地确定性高，其中2025年全国算力目标超过300EFlops，智算比例达到35%。
此后，2024年3月，《政府工作报告》提出适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。在此背景下，各省份也落实细分目标，纷纷加快智算中心布局与建设速度。
公开数据显示，从2023年底开始，北京、上海、安徽、重庆等多地密集发布算力相关政策，多以2025年为目标建设智算算力。根据天风证券的测算，预计地方智算2025年建设107.1EFlops，同比超300%，有望接力运营商成为2025年智算建设主力军。其指出，随着中美智算中心竞争升级，国内地方智算2025、2026年景气度有望进一步提升。
二、国内算力需求或是最确定主线，底层算力国产化进程有望加速
民生证券吕伟分析指出，需求侧看，国产算力保持高景气度，运营商、政府等下游需求旺盛。据中国移动2023年至2024年新型智算中心（试验网）采购项目等项目，三大运营商共有超1.7万台的AI服务器采购计划，AI服务器的采购规模有望达到300亿元，以华为昇腾为代表的国产算力已经成为招标主力。政策定调强调AI产业发展的重要性，各地陆续发布算力基础设施相关政策，响应人工智能产业浪潮，各地智算中心建设不断加速。供给侧看，龙头企业不断完善自身生态，底层算力国产化进程有望加速。
国盛证券刘高畅认为，算力仍是最明确的科技方向之一，AIGC将不断演绎。就国产算力而言，2024年上半年，北京、上海等地均发布了智算建设规划，其算力中心正在加速落地，部分地区国产化要求比例2025年达到50%、2027年达到100%，运营商大单或亦验证了国产化的持续渗透。
三、相关上市公司：
$方正科技(SH600601)$：公司专业从事PCB产品的设计研发、生产和制造全流程，并为客户提供QTA和NPI服务。产品主要包括高密度互连板、多层板（2-56层）、软硬结合板和其它个性化定制PCB等。光模块方面，公司已批量生产10G-100G-200G-400G-800G等光模块产品，同时，1.6T连接器和光模块产品分别已完成打样并具备批量生产能力。公司办公地址位于上海市长宁区延安西路726号。
$数据港(SH603881)$：公司紧跟国家“东数西算”的数据中心布局规划指引，数据中心资源布局100%位于东数西算枢纽节点范围内。公司共运营15个自建数据中心，共部署10,467个机柜，106,992台服务器，电力容量合计约 21.96 万千瓦，IT 电力容量合计约6.81万千瓦。
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