阿狸复盘12.29（说说思路）

声明：以下内容仅为个人思考复盘记录，不作为投资参考依据，切勿跟风操作。

周末这里讨论比较多的是幻方量化的大模型DeepSeek，周五不是说算力板块因为一些利空下跌嘛，其实就是这个事，说是DeepSeek V3训练成功后成本仅仅花了600万美元，是其他训练成本的十分之一。所以这么一算，可能在算力这块后续相关厂家就赚不到太多钱了，基于这个原因，ai算力这块的票周五回调。

其实ai算力板块有点分歧也挺好，分歧才有更多走强的机会，一直上涨后面反而会面临更大调整，算力这里不看空的，后面如果有分歧调整的机会可以考虑低吸。算力这里包含比较多，机房相关的铜缆、液冷、电源模块、ups、AEC、服务器交换机等等都在轮动炒作。ups备用电源这块，资金还炒了柴油发动机，感觉炒的怪别扭，以市场走势为准，市场既然炒了这块就有他的道理，继续留意。

有个消息是荣耀完成股改，后面适时启动ipo，相关参股的票可以留意爱施德、天音控股等走势。可能进一步带动消费电子板块走强，进而ai眼镜相关概念也可能会继续炒作。

军工板块这里周五走的虽然不是太强，但是这块持续有消息催化，新一代飞机这里可能还会继续炒一下，留意一下板块相关票能否有权重走强。

其他的，脑机接口这里，绘梦仪发布，没去关注具体细节，因为看好脑机产业发展不是因为某一款产品，而是看好产业趋势。观点还是不变，2025年必定是脑机接口元年，0-1的产业继续看好。

半导体这里继续关注asic芯片。

微信小店这里整体走弱，后面看看微盟集团等走势，走得好可能带一带，走的弱板块基本就炒完了。

互联网金融这里看指数走势，指数走的好就有资金继续炒的预期，指数差没啥看头了。

农业这里周五可能炒的政策消息，每年的一号文件啥的。

总的来说还是看新技术新产业，以及政策支持的方向，就说这些，各位晚安。