方正证券的最新研报对2024年的营收及利润肯定是已经得到了可靠的数据，对2025年瀚宇的营收及利润明显偏保守。建议大家去雪球网看看呆萌说医疗在去年底写的一篇文章，我认为是对瀚宇未来估值比较理性靠谱的分析。由于FDA最终通过的时间推迟了半年（因诺和诺德增加适应症的原因），导致整篇文章的预估值都要推后近一年时间，另外对比原研药降价的幅度也偏小了一些，但大致的方向是对的。对公司基本面的研究能做得如此细致专业，在本吧里还从未见过。
2024-12-29 16:15:10
作者更新了以下内容
也就是说2025年瀚宇的业绩应该在每股1元以上。
2024-12-29 16:27:31
作者更新了以下内容
为什么说方正的研报偏保守呢？据梯瓦三季度的报告，三季度增收了2.5亿美元，大家知道梯瓦是6月份获批销售利拉鲁肽的，意味着这增加的2.5亿中有很大一部分是利拉鲁肽贡献的。所以，我估计瀚宇的利拉鲁肽在美单季度销售也应该在1亿美元以上。
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