周末热议的是算力央视大国基石纪录片提及算力，给的定性级别很高：算力即国力
另外，上海市印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》但是历来周末发酵的周一接一致都没好结果，这类大概是被纳入量化语料，注意勿接一致。有新面孔叠加上海的算力首b看看，接力等谨慎。
另外发酵较多的是军工，此类持续性一般叠加周末发酵，板块转债日结更佳。
周末算力再度发酵
直接把算力升华到国力这个层次了。
元芳，你怎么看？
已经强call许久算力并且坚守算力的我们笑眯眯的看。
算力这波是起涨点布局（19日），重点放在了液冷，高澜是核心——字节的浸没式液冷独供。
液冷起势后，周四分享了上游冷却液的逻辑，周五涨停。
在主升风口行情里，最大的风险就是轻易下车，比如周五割了算力的，赶上周末算力出了短线催化，明天就会很难受。
下周预计继续在算力主线里找机会为主，AI眼镜和AIPC机动仓位做做情绪催化行情。这方面，亿道信息是双叠加辨识度品种。
关于明日
算力
智算中心建设核心增量
液冷
电源
变压器
服务器增量
电源
铜连接 （AEC）
光连接 （CPO）
算力芯片 （asic GPU 910c）
国盛根据豆包调用量测算的算力需求将给产业链各环节带来的增速：
液冷明年是14倍
光模块3.3倍
电源3.3倍
AI-DC算力3.3倍
存储2.9倍。
了解完以上增量逻辑后，交易重点可以放在低位新起的这几个核心。
★ 液冷核心池之前已经多次讲过了，
液冷 高澜股份 英维克 申菱环境 川环科技
浸没式液冷冷却液。 统一股份 润禾材料
★ 电源分服务器电源和数据中心电源两个分支。
智算中心电源
数据中心电源 巴拿马电源 中恒电气 伊戈尔 UPS 科士达 科华数据 英威腾 备用电源 泰豪科技 科泰电源 潍柴重机
服务器电源 欧陆通 麦格米特 泰嘉股份
变压器这个逻辑周五午盘分享过了。
数据中心变压器核心
金盘科技
北京科锐
伊戈尔
扬电科技
顺钠股份 （情绪龙头）
周末热议的上海算力方向
云赛智联
良信股份
上海建科
数据港
科泰电源
恒为科技
新炬网络
城地香江 等
小米算力
大位科技
亚康股份
美利云
立昂技术 等
AI眼镜
下月有会议催化。
核心
华灿光电
博士眼镜
明月镜片
国星光电
星宸科技
国光电器 等
Ai硬件：趋势走强明显，两个增量细分本周领涨：铜缆ACE博创科技、兆龙互连；数据中心电源科泰电源与潍柴重机。铜缆两个周一没异动限制要示强才行，科泰主动突破异动高看一眼。
趋势类买分歧不接一致，趋势首阴转强博弈较好，加速偏s点。
300这边：目前走强的为逻辑增量，周五出现两个2b炸板回落坑人都为情绪小票，这块注意做增量板块或逻辑过硬的。由于年底爆雷多，规避纯情绪。不懂分辨的多关注流通30e以上的300。
明日打算参与下军工zz及竞价预期差板块，有超预期300的二板也会跟随。#A股重返3400点，下一个关口在哪？# $上证指数(SH000001)$ #Meta智能眼镜应用下载量爆炸式增长# $AI眼镜(BK1178)$ #铜缆高速连接狂飙，背后逻辑是什么？# $铜缆高速连接(BK1168)$ #中百集团地天板后两连板，什么信号？#
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