$光迅科技(SZ002281)$ $金盘科技(SH688676)$ $寒武纪-U(SH688256)$
在时代的浪潮中，科技发展的脉络正深刻地改写着经济与投资的版图。随着数字化进程的飞速推进，算力已然成为衡量国家综合实力的关键要素之一。
回顾 12 月 28 日 18 时 20 分，中央广播电视总台携手国务院国资委精心打造的大型系列纪录片《大国基石》第三期重磅推出《算力引擎》这一专题，为我们揭示了算力领域背后蕴藏的巨大能量与潜力。当下，以某些行业领军者为代表的巨头们纷纷全力投身于 AI 领域的角逐之中，这已然演变成一场激烈的行业竞赛。从知名的科技企业到新兴的创新力量，无一不在这场浪潮中奋勇争先，加大在 AI 方向的资金投入，因为在这个快速发展的时代，不积极投入就意味着落后，而落后必将面临被淘汰的命运。
展望未来，从 2025 年至 2027 年这三年间，AI 算力赛道宛如一颗璀璨的明珠，散发着迷人的投资机遇之光。这一场景与往昔新能源崛起的历程有着惊人的相似之处，同样是赛道级的投资良机，同样吸引着机构投资者敏锐的目光。对于投资者而言，理解这种“赛道级”投资机遇的内涵至关重要。回首新能源发展历程，众多企业实现了高达 10 - 20 倍的增长奇迹，这便是赛道级投资机遇的生动写照。如今的 AI 算力赛道，汇聚了机构、游资以及散户等各方的共识，成为全行业增量显著的投资方向。在这样的时代大势下，我们应果断且全身心地拥抱 AI 带来的机遇。
深入到产业链的具体环节，字节核心算力关联的光模块领域有光迅科技，交换机领域有锐捷网络，变压器领域有金盘科技，铜缆领域有沃尔核材和兆龙互联，电源领域有麦格米特和欧陆通，AI 芯片领域有寒武纪，IDC 领域有润泽科技。在这一轮算力发展的浪潮中，寒武纪脱颖而出，成为算力方向的领军者，其股价迈向新高度有着较大的可能性。在端侧 AI 方向，润欣科技在 AI 玩具领域崭露头角，中兴通讯在 AI 手机领域积极探索，乐鑫科技和星宸科技在 soc 方面表现出色。尽管目前部分应用领域的走势尚未呈现强劲态势，如与字节合作的视觉中国和汉得信息，但从整体来看，当前资金主要聚焦于算力和端侧 AI 领域，正强劲推动着行业的发展。
当下，我们正站在时代的关键节点，十年一遇的大牛市叠加 AI 这一赛道级投资机遇，涵盖算力、端侧以及应用等多个方向，有望孕育出涨幅高达数十倍的牛市行情。这是一场不容错过的时代盛宴，值得我们给予高度的重视与关注，因为一旦错失，或许将遗憾地错过一个改写财富命运的绝佳契机。
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