$昆仑万维(SZ300418)$  豆包揭示了字节未来布局的野心，12家大模型公司的未来发展分化已有征兆

原创 Miranda带着暖宝看世界 带着暖暖看世界

2024年12月25日 20:00

12家大模型，4家大厂类+六小龙，

Deepseek，科大讯飞列入“其他类”。天工甚至提都没提到。

文章作者最看好豆包。但是他看好豆包最重要的点是什么？

“字节的野心——大模型时代的搜索入口”。而且，“豆包也肯定不会收费，绝对不会像文小言那样收订阅费。他就是一心一意想要成为一个平台，像电脑端的今日头条/抖音app。”

说实话，这些算什么值得的看点？经常玩昆仑天工的都知道，高级搜索入口，叠加彩页宝典，而且天工大模型从来就不收费。在天工用户眼里，这些稀松平常好不好？

所以在我看来，豆包最大竞争力并非它的模型技术本身，而是字节给导流，现成的巨大流量。是字节的流量，字节的生态，字节的财力给了豆包大模型无尽的光环。不容争辩的No1。

豆包的成功来自字节的流量。字节的流量来自移动互联网开始时无巧不巧的短视频浪潮。你拍短视频，赚流量变现，激励更多的人拍短视频。于是越做越大。

这个问题，周亚辉早期的投资笔记里有反思，在一些访谈中也有提到。他说他不会放过任何一个大的机会。但移动互联网开始时期，他忙于欧朋浏览器上市，无暇顾及，还把那个初创公司的股权让给了张一鸣。张一鸣把它做成了抖音。

机会稍纵即逝。一旦错过，追之不及。那么，很快明白之后的周亚辉当时怎么想的呢？2018年他刚参加完欧朋浏览器敲钟仪式，他对身边人说，他要把欧朋定位为Ai+社交。可见，他那时已经清晰认识到Ai+是未来发展方向。他的商业敏锐性不用质疑。

随着大模型技术不断迭代，商业模式不断演进、清晰，Ai视频到Ai短剧逐渐水到渠成，成为应有之义。因为模式与移动互联网之初的短视频非常相似。可以说是升级版：短剧比短视频区别在于更多的创意，更完整的剧情，Ai赋能后有了更有表现力的工具。这比单纯去模仿抖音短视频成功的机会要大的多。抖音只有一个，一骑绝尘。但做短剧的大家彼此相差也就是前后脚，还有胜出的可能。

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