$江波龙(SZ301308)$ 近期，我国算力板块迎来多个利好催化。国资小新指出，算力即国力，截至2023年底，我国算力总规模位列全球第二。此外，上海计划到2025年底建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS。招商证券计算机团队分析，AI军备竞赛持续加速，小米拟搭建GPU万卡集群；DeepSeek-V3发布，性能达到全球顶尖水平。华西证券计算机团队称，AI应用加速落地，推理算力井喷在即。
算力对存储芯片需求
算力对存储芯片的需求主要体现在以下几个方面：1.算力需求的增长：随着云计算、互联网和人工智能的快速发展，计算设备的算力需求不断增加。例如，2024年中国计算设备算力规模预计将达到550EFLOPS，这直接推动了存储芯片的需求增长。
2.存储芯片市场的变化：由于AI服务器的需求增加，存储芯片市场也迎来了新的增量需求。2024年，存储芯片市场规模预计将恢复增长至5513亿元。此外，Chiplet技术的发展也被认为是推动存储芯片需求的重要因素。Chiplet技术能够突破单芯片的面积限制，提升计算和存储间的通信带宽，从而缓解“存储墙”问题。
3.具体应用场景：在人工智能领域，高算力芯片和内存芯片是处理海量数据的基础设施。例如，英伟达的H100下一代AI加速器采用了Chiplet设计，这表明在大算力芯片中，Chiplet技术能够显著提升性能和效率。此外，ChatGPT等应用的兴起也推动了超高算力数据中心的需求，进而带动了存储芯片的需求。
4.市场规模预测：根据Omdia的报告，2024年Chiplet的市场规模将达到58亿美元，到2035年则会超过570亿美元。这表明Chiplet技术在未来几年内将持续增长，进一步推动存储芯片的需求。
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