越是临近年关，各类机构圈、股友圈、小作文圈等等，越来越热闹了。搞的我本来想开盘前1、2个小时再来研究的，都不得不周末不停地学习。
看了一圈下来，我感觉周末的各类消息多是多，但相比于机器人和飞机等，算力大题材更有可能成为跨年，乃至年前的最大赢家。
首先说一下最直接的理由：
1）“算力”题材大，可以容纳，无论是供机构资金，还有短期活跃的柚子，都有可以选择的分支题材去做。
2）炒“算力”，除非是真的乱炒的个别标的，或者被拉太高的高热个股有风险，基本上这是一个正确的方向，时不时都会得到各类政策加持。
3）分歧大，尤其是最近热议的“DeepSeek、OpenAI vs. 英伟达”、“量子计算芯片”等。不仅是所谓的“大V”们各说各的，市场机构分歧也很大，那我A“老套路”之一，越有分歧越能炒。
4）业绩。“算力”大题材中的设备端一直被看好要出业绩，芯片设计这块也受益于“主动+被动”的国产替代，流片等利好年中已经出过，明年初也有一些预期，叠加后面的炒业绩（预期）行情。
文章里就重点说一下，我认为现在足够重量级的算力利好是什么，也是回答最开始的问题。
周末其他的半导体芯片算力产业链上的消息更多，就不放了
看起来答案很简单——上海发布的《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，到2025年底力争全市智能算力规模突破100 EFLOPS，形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3-5个大模型创新加速孵化器等。
但重点在于，2024年全年我国总算力才246 EFLOPS，等于上海在国内数据科技数字经济这块真的是越来越加速追赶，1个城市就要占据全国算力的半壁江山。并且不同于“东数西算”中的西部的算力，上海的算力是对应直接应用的，不是为谁（哪些城市、地区）提供算力支持。这么来看，“上海+AI算力”这个概念，很有可能会成为“算力”题材中近期最大的赢家。
至于我自己的持仓，作为普通小散，确实很想搭上这个车，但又怕买错股怎么办？毕竟这么多概念股里面，不少不是股吧的高热高标股，就是中小盘科技股，一旦没买对，轻则没涨起来，重则来不及出去被深套。
那我的选择也很简单，早上看盘面给不给机会，直接买入一些$中证2000ETF(SH563300)$ 。我想，中小盘至少短期，或者说年前会有一个中短期的博弈机会。一方面是，无论炒“算力”还是什么机器人飞机微信小店，大部分的概念股都是中小盘。另一方面，折腾得也差不多了，不管是基金做账做业绩，还是高标热股柚子出货，只要不再无脑怼大金融红利等，市场的主流就是中小盘。当前技术面中小盘也是到了一个短期的支撑位，看看是不是能继续起几根小阳线坐坐稳。
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$上证指数(SH000001)$# $深证成指(SZ399001)$
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【机构观点分享】
AI仍是市场主线，本周电子板块整体回调，但国产算力、SOC、存储、PCB等AI相关板块保持逆势上涨，AI眼镜、AI耳机、AI陪伴（全息投影）等端侧AI应用百花齐放，有望带动推理侧算力需求大幅增长，同时小米计划搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入，小米算力相关产业链建议重点关注，另外存算一体是大模型推理芯片的重要发展方向之一，兆易创新等存储产业链公司关注度高。
CES 2025将于2025年1月8日-11日（北京时间）在美国拉斯维加斯举办，预计届时针对PC、眼镜、XR、机器人、汽车等各种终端的AI产品将层出不穷，抬升端侧AI创新浪潮，建议重点关注。
行业新闻
预计12月大尺寸面板均价启动上
小米正搭建GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入
小米汽车正式亮相一周年，交付量超13万台
雷鸟创新将于CES 2025发布AI眼镜V3和光波导产品
投资建议：
AI依然是最强赛道，重点关注AI产业链机遇
1）端侧AI：恒玄科技、中科蓝讯、乐鑫科技、普冉股份、兆易创新、漫步者、国光电器、聚辰股份、瑞芯微、全志科技等；
2）果链：立讯精密、歌尔股份、水晶光电、鹏鼎控股、长电科技、领益智造、东山精密、高伟电子等；
3）AI：沪电股份、深南电路、寒武纪、工业富联等；
4）半导体：中芯国际、澜起科技、北方华创、中微公司、拓荆科技、中科飞测、精测电子；
5）HBM产业链：长电科技、通富微电、甬矽电子、精智达、芯源微、华海清科、赛腾股份、华海诚科、雅克科技等；
6）光刻机：茂莱光学、福晶科技、汇成真空、永新光学、福光股份、波长光电等。
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