大家好，我是你们的老朋友马门溪龙！
本周因为元旦节的存在导致咱们平常一周5个交易日被分割成了2024年最后两天和2025年的最初始两天，其中的未知性可以说会较大，但同时题材的产生又会进一步减少，大概率资金还是围绕现有的一些题材进行轮动！那么这两天复盘的意义其实并不大，这一是连板基本上又是一片惨淡，二是本年最后两个交易日里你想让资金去切换出太多的东西本身就不现实，所以咱们也尽量拥抱现有的重要板块即可！老朋友应该知道12月以来咱们基本上一直在围绕Ai进行博弈，其中豆包Ai尤其是重中之重，之前我也写过不少普及文章，不过都没有把相关标的的逻辑进行罗列，今天就正好补上这块，同时细化下整个产业链的全部重点板块，也是再强化下咱们对这个板块的重视度，这应该是目前全网最为全面的豆包Ai产业链汇总：
1、AIDC数据中心
【润泽科技】作为全国最大规模的数据中心产业园运营商，是字节跳动的数据中心基础服务供应商，其智算中心和火山引擎有深度合作，为字节跳动提供了重要的算力支持。字节跳动为公司核心客户，2021年1-10月，字节跳动占公司营业收入比重达到64.2%，收入体量超过10亿元。
【高澜股份】为字节跳动提供的 12U 浸没液冷模组，是业内首款体式浸没液冷产品，实现了数据中心的耗，同时融合了字节跳动最先进的数据中心创新技术。
【亚康股份】是火山引擎的算力设施全产业链的综合服务商，与字节跳动在硬件设备和数据中心的运维服务领域拥有稳定合作，为字节跳动提供优质的运维服务。
2、交换机
【锐捷网络】公司是阿里巴巴、腾讯、字节跳动等头部互联网企业数据中心交换机的主流供应商，一直保持深度而紧密的合作。公司2024年在字节AI交换机的份额占50-60%。受益智算中心需求增长，速率升级+以太网占比提升，以太网交换机有望受益，AI网络下占比提升，同时交换要速率迭代，业绩将迎来长足的增长。
【紫光股份】领先布局800GCPO、1.6T智算交换机，先发优势明显。
3、铜缆供应
【沃尔核材】作为铜缆设备龙头企业，为字节跳动提供包括铜缆等硬件设备。
【鑫科材料】其子公司四川华拓向字节供货铜缆。
【兆龙互连】是国内唯一 800G 高速电缆研发成功并即将量产的企业，也是 400/800G DAC 稀缺供应商，直供国内头部大厂，包括字节跳动。
4、光模块供应
【光迅科技】国内光模块龙头公司，字节跳动是其主要客户之一，为字节跳动供应光模块，还与字节跳动在 OFC 2024上联合展出 800G OSFP SR8 高速光模块146。
【华工科技】公司是字节跳动的400G光模块供应商之一，其数通产品100G-800G 全系列产品覆盖。
5、端测及硬件soc
【润欣科技】公司是字节豆包AI玩具领域的核心合作厂商，其产品通过olotoy 平台融入字节跳动的儿童对话玩具“显眼包”，并且是火山引擎端侧 AI SOC 芯片的重点合作方，与字节豆包的合作推动了AI技术在智能终端领域的应用。
【乐鑫科技】公司为字节豆包AI玩具提供物联网芯片和模组等技术支持，其 esp32芯片被用于字节的AI玩具“显眼包”，助力玩具实现智能化交互功能。
【中科蓝讯】与字节跳动旗下的云服务平台火山引擎展开深度合作，其讯龙三代BT895x芯片完成了与火山方舟MaaS平台的对接，可向用户提供适配豆包大模型的软、硬件解决方案，已搭载于 FIIL GS Links Al 高音质开放式耳机等产品，为AI耳机等智能硬件提供了强大的音频处理和AI功能支持。
【瑞芯微】产品成功融入字节跳动的儿童对话玩具“显眼包”，是火山引擎在端侧 AISOC 芯片领域的主要合作伙伴，还能够提供 AI 眼镜 SoC 芯片方案，其在智能应用处理器芯片领域的技术优势，为字节豆包相关硬件立品的计算和处理能力提供了有力保障。
【星宸科技】公司主营安防芯片、视频对讲芯片、车载芯片，NVR SoC出货量国内第一，是国内第二大行车记录仪芯片商，其在安防和车载领域的芯片技术优势，有望为字节豆包在相关领域的应用提供支持，例如智能安防监控设备与车载智能硬件等，推动字节豆包在更多场景的落地。
6、存储
【兆易创新】公司是国内存储芯片的龙头企业，也是字节跳动存储芯片的主要供应商。其提供的 NOR Flash 存储芯片在字节跳动的AI耳机等产品中发挥重要作用，为这些产品提供了数据存储功能，满足了设备在运行过程中对数据存储和读取的需求。
【澜起科技】公司在存储芯片领域具有重要地位，其相关技术和产品可应用于数据中心等场景。字节跳动的数据中心建设需要大量的存储芯片来支持数据的存储和处理，公司的存储芯片产品有机会为字节跳动的数据中心提供高性能、高可靠性的存储解决方案，从而保障字节豆包等业务的数据存储和运行。
7、应用
【蓝色光标】公司与今日头条建立全方位合作关系，涵盖品牌、效果出海、KOL 运营等方面，其全案推广服务、全案广告代理以及元宇宙相关业务等，借助字节跳动的平台资源，为客户提供更广泛的文化娱乐营销解决方案。
【省广集团】公司为字节跳动提供出海代理权等整合营销传播服务，助力字节跳动在全球市场推广。
【视觉中国】公司为字节跳动旗下的剪映提供图片、视频等视觉内容的调用模块，方便用户在创作过程中使用正版的高质量视觉素材，同时也为字节跳动的内容生态提供了版权保障。
8、电源供应
【欧陆通】公司为字节跳动提供电源产品，其在电源领域拥有专业的技术和丰富的经验，能够为字节的各类设备和业务提供稳定可靠的电源支持。
【杰华特】公司是一家专注于电源管理芯片等产品研发与销售的企业，为字节跳动的硬件设备提供电源管理芯片等关键部件，有助于提高设备的电源效率和稳定性。
【华塑科技】公司向字节跳动自建及租赁的数据中心提供 BMS 产品及服务，BMS 产品用于监管蓄电池，确保数据中心在电力故障或断电时能获得临时电力支持，保障数据中心的正常运行。
9、端侧产品代工
【国光电器】公司是字节跳动首款 AI智能体耳机Ola Friend的ODM供应商，已量产供货，并会积极推进后续AI耳机的送样工作。
【歌尔股份】公司参与了字节跳动相关耳机产品的代工，在消费电子领域有深厚的声学技术积累和生产经验，能够提供垂直整合产品解决方案和一站式研发制造服务。
【天键股份】公司为字节跳动AI硬件团队的第一款产品——智能耳机提供代工服务，该耳机将植入豆包大模型，用户戴上后可通过语音对话随时使用豆包，在豆包App上也可操控这款耳机，从而使天键股份与字节跳动产生关联。
【佳禾智能】公司作为全球代工龙头，专业耳机解决方案提供商，是国内领先的电声产品制造商，其智能穿戴是业务板块之一有望受益于字节跳动AI耳机业务的发展。
免责声明:本文为个人复盘记录，文中所述板块、个股等，均为客观需要，仅代表个人立场，并不构成任何投资建议，据此操作，盈亏自负。股市有风险，投资需谨慎!
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