1、正平股份（603843）：算力+采矿权出让+路桥工程
2、英威腾（002334）：数据中心（不间断电源）+逆变器+驱动控制
3、华西股份（000936）：光模块+涤纶化纤+国企改革
4、蓝科高新（601798）：氢能源+机器人概念+央企国企改革
具体投资逻辑如下：
1、正平股份（603843）：算力+采矿权出让+路桥工程
（1）2024年12月4日晚官方微信发布，公司与海东人民政府、青数集团以及高升控股签署战略合作框架协议，共同打造昆仑算电协同示范产业园，标志着在绿色算力产业领域迈出了坚实的一步。
（2）2024年12月26日盘后公告， 全资子公司生光矿业与青海省自然资源厅签订了《采矿权出让合同》。
（3）公司在基础设施建设领域拥有全牌照、高资质的竞争优势，包括公路、市政公用、水利水电、建筑工程等4项工程施工总承包壹级资质。
2、英威腾（002334）：数据中心（不间断电源）+逆变器+驱动控制
（1）网传纪要，公司在AI领域已形成数据中心能源全套解决方案，在国内模块化UPS（不间断电源）市场中已经连续8年市占率排名第二。第一大客户百度，腾讯与字节也是重要客户（未查证）。
（2）光储业务快速发展：光伏完善了三相并网产品，从3KW到136KW，成功进入工信部光伏制造规范企业名单，入驻央企国电投合格供应商名录等，很多大客户与公司达成合作关系。公司的充电桩平台已正式上线，已应用于全国40多个城市。
（3）公司新能源汽车驱动控制业务集中优势资源主攻新能源汽车驱动控制产品、动力总成，主要产品包括各类电机控制器、车载电源及集成控制器等。公司在HEV、FCEV均有系统解决方案，与东风、吉利等企业建立长期合作关系。
3、华西股份（000936）：光模块+涤纶化纤+国企改革
（1）公司通过上海启澜持有索尔思光电28.17%的股份。索尔思光电800G光模块已小批量交付。索尔思光电53G光芯片可以用于400G/800G光模块产品。索尔思光电拥有自主研发生产的核心光芯片技术和产品，在高端光芯片领域处于国际领先水平。
（2）公司主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售，石化仓储物流服务。公司化纤产品主要为涤纶短纤维，主要包括水刺专用涤纶短纤维、半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纤维等。
（3）公司属于国企改革标的，实控人为江阴市人民政府国有资产监督管理办公室。
4、蓝科高新（601798）：氢能源+机器人概念+央企国企改革
（1）公司主营业务是石油石化专用设备的研发、设计、生产、安装、技术服务以及石油石化设备的质量性能检验检测服务等。公司氢能源产品主要包括制氢、储氢装备，还有已完成成果鉴定的液态阳光加氢站。
（2）公司参股蓝海智能科技有限公司42.2%股权，蓝海智能科技有限公司主要研发、生产、制造传感器、M2M终端，物联网平台开发以及工业机器人。
（3）公司实控人为中国机械工业集团有限公司，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会，属于央企国企改革标的。
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