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海汽集团收购海旅免税的概率较大，以下是具体分析：

国企改革方面

- 政策支持与推动：国企改革强调优化国有资产配置、提高国有企业竞争力等。海汽集团与海旅免税均属于海南省旅游投资集团，在国企改革的大背景下，海南省国资委有动力推动旗下企业的重组整合，以实现资源的优化配置，提高国有资产的运营效率和产业集中度，进而增强企业在市场中的竞争力。

- 企业转型与发展需求：海汽集团作为传统客运企业，面临着业务下滑等困境，需要通过收购海旅免税实现业务转型，拓展新的盈利增长点，这与国企改革中鼓励企业创新发展、转型升级的要求相契合。国企改革通常会为企业提供一定的政策支持和资源保障，助力其顺利完成转型。

海南封关方面

- 政策红利机遇：海南封关运作后，将实施零关税、低税率等优惠政策，免税业务的市场潜力巨大。海汽集团若能在封关前完成收购海旅免税，将可充分利用封关带来的政策红利，降低进口成本，提升免税业务的盈利能力和竞争力，这为收购增加了动力和吸引力。

- 战略协同发展：海汽集团的旅游交通业务与海旅免税的免税品零售业务具有较高的互补性，收购完成后，二者可实现战略协同效应。海汽集团可以利用自身的场站、车辆等资源为海旅免税提供引流赋能，而海旅免税则能为海汽集团带来新的业务增长极，共同助力海南自由贸易港建设，在海南封关的大背景下，这种协同发展的战略意义更加凸显。

其他因素

- 重组方案调整：海汽集团对重组方案进行了重大调整，简化了交易方式，不再涉及发行股份或配套募集资金，改为通过向海南旅投支付现金及/或资产方式，收购剥离华庭项目后的海旅免税控制权，降低了重组难度，提高了重组的可行性。

- 避免退市风险：海汽集团若重组不成功，将面临严重困难，甚至可能退市，海南国资委不太可能接受这样的结果，所以从公司生存和发展的角度看，重组成功的可能性很大。