核心观点
周末的消息对算力和应用均构成利好，但算力板块关注度较高，投资者预期较为一致，应用端的潜在预期差可能更大。因此，明天开盘更适合关注应用方向的机会。
可关注的方向
1. 豆包
继续关注以下三只标的：
润欣科技
乐鑫科技
汉得信息
2. AI眼镜
重点关注国光电器和雷神科技。
时间节点：
元旦节后，2025年第一个重要会议便是CES展，这一领域具备极大的市场关注度，短期炒作机会明显。提前布局能够规避节后可能出现的爆炒行情。
市场潜力：
当前AI眼镜板块涨幅尚未充分反映市场对该领域的预期力度。三星计划下周发布AI眼镜，而国内大厂的相关产品预计将在2025年逐步推出。
重点标的
国光电器
国内外AI眼镜代工的核心企业，是国内AI眼镜领域的龙头代工厂，不可替代。
周五该股成为AI眼镜板块最早涨停的标的，市场认可度较高。
雷神科技
具备两个核心逻辑：
AI眼镜在CES展上将发布3款AI眼镜。
市场预期尚未完全体现，具有较大潜在空间。雷神科技作为正宗的AI眼镜标的，目前表现受北交所整体走势拖累，但未来潜力值得看好。
AIPC（AI个人计算）周五联想港股因接入豆包模型走AIPC路线大涨10%，带动板块情绪。
雷神科技自身深耕笔记本领域，将在CES展上展示基于英伟达技术的最新AI体验笔记本。AI体验升级可为公司打开新市场空间。
市值优势：
目前仅26亿市值，具备显著估值弹性。
总结
重点关注AI应用方向，特别是AI眼镜板块和AIPC领域的标的。提前布局可有效捕捉节后潜在的市场爆炒机会。
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