$电光科技(SZ002730)$$中百集团(SZ000759)$$算力概念(BK1134)$
炒了一个月跨年，发现跨年真正来的时候，并没有什么跨年妖股，市场高度最高只有一只6板的电光科技，从短线情绪的角度讲，只有电光一只票有跨年妖的期待，所以预计今天还会是一致加速的行情，但是明天节前最后一个交易日是资金兑现的节点，还是分歧转一致继续加速的节点就不好说了。
周五盘后才知道算力午后跳水的原因，是由于幻方模型对算力的需求大幅降低，这种盘中突发事件确实没办法，买了算力被砸的，只能说运气也是交易的一部分。周末盘了盘，这个消息对情绪的冲击强过对逻辑的冲击，属于一个大语言模型通过算法的优化大幅节约了算力，但是这不等同于文生图、文生视频、图生视频等模态大模型都可以大幅降低算力，AI扩展带来的算力需求底层逻辑不受影响，加上周末上海方向的算力利好，我预计今天的算力会是一个强修复的态势。
消息面：
1、算力
上海发布2025人工智能实施方案，对2025年算力突破做了具体要求，相关的上海本地公司：城地香江、上海建科、数据港、云赛智联等
数据中心电源方向，刚学习了UPS（不间断电源），新的名词又来了，大涨的中恒电气为代表的HVDC电池，这些东西本质是对算力炒作的挖掘和延申，知道就好了
算力还有两个股性比较活的，算力签合同公告的，莲花控股和群兴玩具
2、C919大飞机
周末舆情最大的是波音飞机的连续事故，直接利好国产大飞机，12月28日中国商飞刚在浦东举办了大飞机规模化系统化建设项目启动活动，这个方向会跟周五启动的军工有一定程度叠加从而产生持续性，所以高看一眼，如果存在多个1进2的加速，可以留意博云新材、通达股份、楚江新材等
3、Tiktok、荣耀股改属于预期落地和反复炒作的事件，这里暂时不关注
4、医药
流感最近呈加强趋势，加上节前资金进攻的意愿不会很强，如果市场持续弱震荡，医药是个很好的方向，目前市场上涨停板中只有一只科华生物，留意强度；最近刚激活的双鹭药业也可以留意
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