$中兴通讯(SZ000063)$$中芯国际(SH688981)$字节跳动2025年资本开支预算将飙升至近1600亿人民币，其中约900亿人民币将用于AI算力采购，700亿人民币用于IDC基建等，如此大规模的投入将大幅推动算力硬件行业发展。字节跳动旗下的AI应用豆包火爆全网，成为全球第二大AI产品，活跃用户近6000万，其对算力的需求增长将为产业链上的企业带来大量业务机会。
字节跳动2025年大规模算力投入利好以下上市公司：

- 硬件设备类：
- 光模块厂商：光迅科技是字节跳动光模块重要合作伙伴；中际旭创、新易盛等在光模块市场占据重要地位，随着数据中心建设加速，光模块需求增长，这些厂商有望受益。
- 交换机厂商：锐捷网络是字节跳动等头部互联网企业的数据中心交换机主流供应商；紫光股份的高速交换机产品可满足大规模AI训练和推理时的通信需求。
- 液冷设备厂商：高澜股份为字节跳动提供液冷设备；英维克、申菱环境等在液冷市场占据重要地位，随着数据中心散热需求增加，液冷厂商将迎来机遇。
- 服务器厂商：浪潮信息是字节跳动采购的主要通用服务器供应商之一；中兴通讯提供全系列服务器产品，广泛应用于多个行业；弘信电子子公司出产的国产AI高性能服务器能为字节跳动业务提供AI算力支持。
- 芯片厂商：寒武纪、海光信息在智能芯片领域有优势，其产品可应用于服务器等硬件设备；景嘉微在算力芯片方面表现突出；兆易创新、德明利、普冉科技、东芯股份、北京君正等在存储芯片领域有一定地位。
- 算力服务类：润泽科技是国内领先的数据中心整体解决方案提供商，也是字节跳动最主要的IDC供应商；亚康股份等也在算力服务领域蓄势待发。
- 服务器电源供应商：台达、光宝、欧陆通、麦格米特、中恒电气、尚阳通科技。
- 备用电源供应商：科泰电源。
- 变压器供应商：亿能电力、金盘科技
- 应用与合作类：南凌科技是火山引擎全线产品的代理商；汉得信息是火山引擎年度优秀解决方案伙伴；洲明科技在自研数字人系统上与字节跳动展开合作；四维图新将与火山进行端到端自动驾驶训练合作；华数传媒与火山引擎签署了合作协议；高伟达、乐鑫科技、润欣股份、中科蓝讯、中科创达等公司也与字节跳动旗下的火山引擎有相关合作。此外，中兴通讯提供全系列服务器产品，在X86服务器和电信市场份额靠前。