【U财经】12月29日数据显示：3家机构认为福斯特(603806)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第19。
认为“低估”的机构：3家
东吴证券 估值：18元
考虑到胶膜价格下行，我们下调公司盈利预测，我们预计2024-2026年归母净利润18.4/23.6/30.1亿元（前值为26.1/32.8/41.0亿元），同比-0.44%/+28%/+27%，给予2025年20xPE，目标价18元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
国金证券 估值：35.00元
预计公司2024-2026年实现营业收入242、275、298亿元，同比增长7%/14%/8%；实现归母净利26.4、34.1、40.7亿元，同比增长43%/29%/19%。公司凭借产品布局、成本、费控等优势与二三线企业维持较高的盈利差，同时凭借控价策略稳定行业格局，有望在胶膜环节盈利整体承压的背景下实现份额提升。参考可比公司2024年平均PE21倍，考虑到目前胶膜环节为光伏板块格局及头部盈利优势最为稳定的环节之一，给予公司2024年25倍估值，目标价35元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
华福证券 估值：35.36元
基于公司Q1胶膜出货超预期，我们上调公司2024-2026年归母净利分别为26.4/31.9/36.6亿元（2024-2026年前值为25.9/31.5/36.3亿元），当前股价对应PE19.2/15.9/13.9倍。考虑到公司作为胶膜龙头且平台型公司，在技术研发、成本管控、供应链管理等方面具备优势，业绩确定性相对更强，相对可比公司具备溢价，给予2024年25倍PE，对应目标价35.36元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
$福斯特(SH603806)$$金刚光伏(SZ300093)$
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