郑州农业路年底观点

明天是2024年的收官日，今天资金流入券商，博弈明天的阳线预期，而且近半年，A股月末容易出现中阳线，比如11月29日、9月30日、8月30日、7月31日、6月28日。但说实话，多头需要拿点诚意出来，否则就这点成交量，哪怕上去了，也还会下来，个股并不跟。

板块上，我的思路是两条腿走路，无论市场如何波动，资金反反复复在高股息和泛科技上面折腾，其余大多是陪跑，暂时看不到宏观方面有大的转变，继续保持这个思路不变。

高股息方向，大盘价值风格指数今天再创阶段新高，资金都在盯着险资手里面的钱，大盘有多高，取决于价值股能抱团到多高。

泛科技方向，目前主要轮动的依然是算力、AI眼镜、机器人和半导体，只不过这两天军工和低空加入轮动。

算力虽然周末有利好，但今天分化很明显，老的光模块跌幅较大，主因是英伟达GB200订单大量转移到GB300，而GB300光模块数量相对GB200会明显减少。

而尾盘铜缆也出现跳水，光通信拉升，还是因为小作文：台积电目前在硅光方面的技术构想主要是将CPO模组与先进封装技术整合，让传输信号不再受传统铜线路的速度限制，明年送样，1.6T产品最快明年下半年量产。

 年底重点看国内算力，买分歧不追高潮，目前有点像21-22年的新能源，老方向弹性有限！！市场更喜欢讲新故事，入场的资金又比较有限，所以接下来一定要避开过去几年的老龙头老面孔，在新起之秀里面去弱留强。$华工科技(SZ000988)$  $东阳光(SH600673)$  $中远海科(SZ002401)$  

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