数据中心绝对龙头，跌下去就是机会。

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核心观点： 1、小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源，其对AI大模型的重视程度提升此前已有信号。12 月 27 日，OpenAI 的 AI 服务出现中断，影响 ChatGPT 聊天机器人、Sora 视频生成模型以及部分 API 调用，初步判断是由微软数据中心电力故障造成。 

2、我们认为，当前随着AI算力需求提升，尤其是国内供给和需求两端都出现积极变化，对于数据中心的需求也将随之增加，尤其是高功率的超大型数据中心机房，也对电力、温控等环节提出了更高要求。