$光迅科技(SZ002281)$  $长光华芯(SH688048)$  

$光库科技(SZ300620)$  

光模块是数据中心和AI算力中心的"神经末梢",负责高速数据传输。随着算力需求爆发,400G和800G等高速光模块市场快速增长。


国际企业

• 中际旭创:全球光模块龙头企业,实现从100G到800G全系列产品布局,在400G/800G新一代产品上持续投入并已获得国际主流客户认证,与谷歌、英伟达等国际巨头有着紧密的合作关系,作为这些企业的主要供应商,提供先进的光模块产品。

• 新易盛:国内少数具备100G、400G和800G光模块批量交付能力的企业,在光模块封装和测试方面技术成熟,专注于高算力赛道,提供具有明显技术优势的CPO解决方案,是谷歌、英伟达、META等企业的供应商体系中的重要一员。

国内企业

• 光迅科技:国内光通信领域的龙头企业,提供全系列光模块产品,具备从芯片到模块的垂直整合能力,在核心器件研发方面投入持续,技术积累深厚,已发布可插拔CPO ELS自研光源模块,能够支持3.2T CPO光引擎。

• 华工科技:在光通信领域布局深入,依托激光技术积累,在高速光模块研发方面具有优势,拥有完整的光器件产业链,重点布局25G、50G、100G、200G高速率光模块产品。

• 剑桥科技:在光模块领域深耕多年,在光模块设计和制造方面经验丰富,已建立完整的生产和质量控制体系,参与到了800G光模块的全产业链之中,其共封装光学技术通过将交换芯片和光引擎共同封装,以达到在成本、功耗和尺寸上的优化。

• 博创科技:专注于光收发模块和光器件研发,产品覆盖数通和电信市场,在光器件封装方面有技术积累,市场认可度提升,向国内外互联网客户批量供货25G至400G速率的中短距光模块。

• 天孚通信:全球头部的光通信无源器件解决方案厂商之一,在共封装光学技术方面拥有较为显著的市场地位和技术积累,与光模块厂商保持着上下游合作关系,为它们提供光器件产品配套。

• 光库科技:国内光纤器件龙头,掌握先进的光纤器件设计和封装技术,因其在CPO技术中使用的薄膜铌酸锂而备受瞩目,全球范围内仅有少数几家公司能够提供这种材料,在光模块的上游领域,如激光发射端、连接器等关键零部件也有深入布局。

• 联特科技:在光电芯片集成、光器件、光模块的设计及生产工艺方面掌握一系列关键技术,已宣布800G光模块正处于客户验证阶段,同时涉足了1.6T等更高速率光模块的研发,加入了多个国际标准组织,参与NPO等相关标准的制定工作。


以下是一些叠加算力概念且有连板表现或潜力的个股:

光迅科技

国内领先的光通信器件和设备供应商,拥有完整产品线,积极布局CPO技术,有望受益于CPO技术发展及AI对算力需求增长,12月20日实现两连板.

博创科技

12月26日早盘封停20CM。其在高速铜连接领域表现出色,随着AI技术发展,数据传输需求增加,作为相关供应商未来前景广阔.

兆龙互连

其高速连接器产品在AI服务器领域应用广泛,随着AI服务器市场快速发展,有望持续受益,12月20日出现跟涨表现.

润欣科技

公司与奇异摩尔签署合作意向开展AI算力芯片领域深度合作,还参股国家智能传感器创新中心启动感存算一体化产业生态建设,10月8日曾出现2天2板的强劲走势.

利通电子

目前对外出租AI算力规模已达10000P以上,与腾讯部署人工智能超算中心,市值刚50亿出头,业绩优秀,自高点回撤超70%,调整充分,潜力大.

亚康股份

业务面向数据中心及互联网产业,为数据中心及互联网客户提供计算、存储、网络设备等产品,并提供数据中心IT运维和云计算服务,有望受益于算力基础设施建设推进.

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