算力主线不动摇，博弈月末年底长阳，Micro LED的狙击确定性高。

$景嘉微(SZ300474)$  $华灿光电(SZ300323)$  $雷曼光电(SZ300162)$  

盘面情绪反馈非常恶劣，可以说是冰点接着冰点，因此，可以从情绪节奏角度，谨慎预期：

1)   年底最后一天，资金可能会做明年开门红的预期，营造欢乐祥和的节日氛围；自今年6月底以来，已经连续6个月最后一天收涨。今日也有收涨预期，博弈元旦后流动性增量预期；

2）临近年报披露期，证券和半导体今年的业绩确定性高，有安全边际。

主线题材和方向的角度，继续AI眼镜、尤其是Micro LED分支，阿拉斯加1月7号的CES：

1）硬件端和应用端的轮动是近期题材行情的主旋律；

2）昨日硬件端有所轮动，今日关注应用端的表现；

3）趋势表现好于连板，关注容量大票。

算力，虽然分化和各种被反向操作，但AI和半导体，产业的主线地位在，主线地位不动摇。

主仓做中等体量的绕不开的标的，仓位可以加加减减，注重节奏。分仓可以博弈高确定性的情绪小票。

重点说说两只情绪小标：

昨日京东方a，放量大涨。维信诺，放量增跟涨。本质上他们都是光电、Micro LED这个分支，这是AI眼镜〖这个分支有组成去年CPO的预期〗，上周五是主力资金大幅流入的第1名。

其中，华灿光电20厘米上板、又回调了大约20厘米，昨天承接很好，尾盘和早盘分歧点，都是逢低吸入的好机会。

雷曼光电，情绪妖股基因。盘面和盘外的各种铺垫也已经到位。所以尝试轻仓打野。