事件：
《The Information》报道，TikTok和抖音母公司字节跳动为了扩大其人工智能业务，计划在2025年向英伟达(NVDA.US)投资高达70亿美元购买晶片，并成为英伟达全球最大客户之一。
报道称，虽然美国禁止向中国出口人工智能晶片，字节跳动创办人张一鸣近期在与东南亚和其他海外地区的资料中心营运商谈判，希望获得英伟达最强Blackwell晶片。
一、字节跳动的AI投资与计划
海外布局：
1、正与东南亚和欧洲的数据中心运营商合作，以部署英伟达下一代Blackwell芯片。
2、未来两年AI资本支出将超过其他中国科技巨头，包括硬件、土地、和数据中心建设。
张一鸣的领导与战略转型：
1、卸任CEO后专注于大模型与AGI的研究和战略，并进军私募领域。
2、亲自招揽AI人才，强调对AGI目标的追求。
研发实力对比：
1、2024年研发投入800亿元，接近百度、阿里、腾讯之和，类比微软支持OpenAI。
2、内部传出消息称，字节跳动正在开发自研AI芯片，以降低对英伟达依赖。
二、全球AI硬件竞争格局与英伟达角色
英伟达Hopper芯片订单排名：
1、2024年微软以48.5万枚订单居首，字节跳动和腾讯各约23万枚，位列第二。
2、Meta、特斯拉、亚马逊、谷歌等紧随其后，但其订单量远低于微软。
英伟达面临的挑战：
1、包括亚马逊、Meta、谷歌等大客户开发自研芯片以降低对其依赖的趋势。
2、字节跳动或参考谷歌TPU模型，推进自研AI芯片开发。
三、AI算力需求与市场机遇
下图是国内三家券商的观点总结，供投资者参考。
四、字节跳动的长期目标
1、数据中心建设：确保未来十年足够的计算能力支持AI模型训练和运行。
2、技术领先与市场地位：通过重金投入AI硬件和研发，寻求在中国及全球AI领域占据领先位置。
3、AGI目标：专注通用人工智能研究，体现字节跳动在AI领域的战略愿景。
五、字节公司供应链的一些相关上市公司
提供一些主要的产业链供应商，仅供分享，不作投资建议
国产硬件的投资周期至少有3年，而且这只是一个大基建的起步阶段。所以说，行业的长期成长才是最重要的，不只是看2025年招标结束后有什么结果。支持国产算力的长期趋势更为关键，它的影响力大于短期的业绩表现和基础建设的完成情况。未来大厂之间会展开全面的AI竞争，涉及到应用、流量、大模型等多个方面，同时资本支出也会加大。所以，国产算力硬件设施的投资，实际上是一个持续、长期的过程。
1、各类硬件招标情况
2、IDC 部分
看完这些信息后，其实能感受到字节跳动在AI领域的野心和未来的布局。他们不仅在硬件投入上大手笔，还在AI研发上持续加码，尤其是想通过自研芯片降低对英伟达的依赖。未来几年，字节跳动不仅会在国内数据中心项目上加速投资，还会在东南亚和欧洲扩展，不断加深对全球AI算力市场的渗透。
从供应链的角度来看，随着字节跳动这样的大厂加速投入AI硬件，相关的产业链公司也会迎来新的增长空间。而且，未来几年的资本开支将会是AI硬件行业最重要的推动力，国产算力硬件设施的投资也会成为一个长期持续的趋势。
AI行业的竞争越来越激烈，字节跳动、微软（微软资本开支具体分析参考之前的文章：重磅！微软、贝莱德1000亿美元布局AI数据中心，A股企业的机会与挑战？）等大厂的布局让我们看到的是一个持续向前的技术创新与资本投入周期，这正是我们在未来几年需要关注的市场机遇。
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$英伟达(NASDAQ|NVDA)$
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$中科曙光(SH603019)$
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