【U财经】12月31日数据显示：3家机构认为徐工机械(000425)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第19。
认为“低估”的机构：3家
天风证券 估值：10.35元
我们认为工程机械行业有望迎来筑底回升，进入新一轮上升通道；此外，公司未来矿山机械设备有望持续为业绩带来增量；因此我们预计公司2024-2026年营收分别为937.30、1019.71、1156.33亿元，yoy分别为+0.95%、+8.79%、+13.40%；归母净利润分别为62.62、81.57、107.19亿元，yoy分别为+17.55%、+30.27%、+31.41%；公司作为唯一连续三年跻身KHL Yellow Table全球前三甲的中国工程机械制造商，我们给予公司2025年目标PE15X，对应目标价10.35元，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）
国联证券 估值：8.68元
我们持续看好公司国内设备更新及海外市场需求，预计公司2024-2026年营收分别为1048/1213/1401亿元，归母净利润分别为73.11/86.98/113.71亿元，CAGR为28.76%。EPS分别为0.62/0.74/0.96元/股，我们给予公司2024年14倍PE，给予2024年目标价8.68元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
西南证券 估值：9.18元
国内工程机械行业更新需求有望触底向好，公司系国内工厂机械龙头，有望形成较强业绩支撑。预计公司2024-2026年归母净利润为64.2、81.7、100.4亿元，对应EPS为0.54、0.69、0.85元，对应当前股价PE为13、10、8倍，未来三年归母净利润复合增长率24%；给予公司2024年17X目标PE，对应目标价9.18元，首次覆盖，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
$徐工机械(SZ000425)$$三一重工(SH600031)$$柳工(SZ000528)$
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