【U财经】12月31日数据显示：4家机构给予华电国际(600027)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第207。
给予“好评”的机构：4家
国金证券 较好
考虑到电煤长协依赖国有煤矿执行，公司作为央企具备资源优势：23年公司长协煤占比约70%。中央级文件指引25年煤电中长期合同电量比例不低于80%，年度长协电价签订后，公司年内业绩弹性主要取决于市场煤价下行幅度。基于25年长协煤比例60%的假设，当市场煤均价下降至780元/吨时，若公司火电平均上网电价降幅小于14.5元/MWh，则25年火电点火价差仍有望扩大。（详见【U财经】--研报原文）
国信证券 较好
维持盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为60.7/67.5/74.2亿元，分别同比增长34.3%/11.2%/9.9%；EPS分别为0.59、0.66、0.73元，当前股价对应PE为9.2/8.3/7.5X。给予公司2024年10-11xPE，公司合理市值为607-668亿元，对应5.94-6.53元/股合理价值，较目前股价有9%-19%的溢价空间，维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
东吴证券 较好
华电集团规划大规模的气电、煤电资产注入上市公司，注入资产集中在华南、江苏、上海地区。本次资产注入是华电集团对上市公司支持的重要举措，我们预计此次沿海城市的火电资产注入将进一步丰厚公司资产、利润和EPS，未来集团资产的整合有望进一步加速。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--华电国际(600027)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。
$华电国际(SH600027)$$华能国际(SH600011)$
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