AI集群对多方面提出更高要求，带动该领域持续迭代升级，今年这类产品开始进入市场，有望在未来几年得到更广泛应用，这家公司近期在业界首发该智算相关产品。
据报道，随着全球人工智能技术的迅猛发展，AI模型参数量持续增加。
同时，因单卡算力与显存的限制，训练集群规模也不断扩大。在此背景下，网络性能成为提升竞争力的关键所在。为满足海量数据的高速传输需求，以太网速率逐步向400G和800G迈进。据IDC预测，今年800G交换机开始进入市场，有望在未来几年得到更广泛应用。
一、AIGC有望拉动高速交换机需求持续增长
相比传统网络架构，AI服务器组网增加后端网络组网（Back End），增加了每台服务器的网络端口数量，叠加AI集群加速Scale out，万卡、十万、百万卡集群组网使得网络架构层数提升，有望带来大量高速交换机需求。当前IB仍然主导AI后端网络，但以太网根基深厚，生态厂商众多，未来以太网方案占比有望逐步提升，最终或将成为主流方案。
开源证券研报指出，以太网交换机是重要的通信网络设备，广泛运用于汽车、工业、企业和运营商、云服务商网络等生活中的多个场景。随着全球AI的高速发展，AI集群规模持续增长，AI集群网络对组网架构、网络带宽、网络时延等方面提出更高要求，带动交换机朝着高速率、多端口、白盒化、光交换机等方向持续迭代升级。AIGC有望拉动高速交换机需求持续增长，交换机产业链有望长期受益。
国泰君安研报指出，在ComputerX2024大会演讲上，CEO黄仁勋重点提及Spectrum-X系列组网规模将要达到每年都有一个数量级的提升。
2024-2026年每年更新一代交换机产品线和配套网卡。网卡速率每年翻番，重视以太网发展趋势。
二、相关上市公司：
$紫光股份(SZ000938)$拥有200G/400G/800G等全系列高性能交换机产品，可满足不同用户灵活组网的需求。此外，公司近期在业界首发支持1.6T端口速率的智算交换机，满足未来更高速率的智算网络需求。
$菲菱科思(SZ301191)$表示，随着数据中心AI化以及网络技术升级，在数据中心交换机应用的细分市场开始突破，公司已具备100G/400G数据中心主流的接口速率、高带宽、大容量交换机的硬件开发能力。
$共进股份(SH603118)$为主设备商提供数据中心交换机、园区交换机、SMB交换机等以太网交换机，公司数据中心交换机已布局800G、400G、100G等多种产品。
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