津投城开(600322.SH)发布重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，上市公司拟向天津能源集团、津能投资和天津燃气集团发行股份及支付现金，购买其持有的津能股份100%股份、天津热力100%股权、港益供热100%股权、津能风电98.18%股权和津能新能源100%股权与置出资产的差额部分。上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
截至本预案签署日，本次交易的审计、评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。根据上市公司及标的资产未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计将构成上市公司重大资产重组。
据悉，房地产开发及销售系上市公司的核心业务及主营业务收入来源，上市公司面临较大的业务经营及盈利压力，具有置出原有房地产开发业务、释放经营和财务风险，同时置入优质资产、实现业务转型升级的需求。本次交易的拟置入资产主要从事供热及新能源发电等业务。
本次交易前，上市公司为房地产开发经营公司，主要通过债务融资等方式筹集资金以支持房地产开发业务，负债规模较大，资产负债率偏高，面临较大的偿债压力。为更好地应对市场变化，提高上市公司抗风险能力，实现长远稳定发展，上市公司将持有的房地产开发业务相关资产及负债整体置出，同时置入盈利较为稳定、具有广阔行业发展前景的供热及新能源发电资产，实现业务转型升级。
本次交易后，上市公司主营业务将变更为供热及新能源发电等业务，有利于改善上市公司经营状况，降低资产负债率，增强流动性，提升上市公司抗风险能力和持续发展能力。
经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2025年1月2日开市起复牌。
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