这里先祝大家元旦快乐，新的一年新气象，咱们帖子也一直强调看放量，目前不具备上攻基础，市场就是江湖，考验的是人性，机构排名战，我不行了我就砸你，大家都不行就都行了，和普通人一样，大家都亏没事，你别赚就行，大A没有眼泪，但是一切过往不必去想，我们需要的是不断提高自己的学习认知，应对新的一年的挑战。
两会的预期，那种带钱的真正利好是为了25做的定调，后续落地政策还会出来，至少在5月中报证伪阶段之前结构性机会依然会有，选对赛道就是牛市，选错即使4000点一样是熊市，虽然量化确实是恶心人的，但是仔细复盘大A几十年没有量化也是不行的，有关系但是影响不了全局，打铁还需自身硬，之前我有篇帖子就写到，想真正慢牛，华为上市吧，但是做了战略级，很难IPO，大A白马科技并不多大多蹭概念，传统消费，通过财报数据都可以预算明年业绩，空间不大，顶不起大梁，人民币结算也是在日元欧元之后，美元的统治地位等等因素才构成美股慢牛，大A慢牛就是没有牛不具备条件，我们还是看结构机会，如果国队中线险资等打造出几个半年翻倍的优质股，打出案例或许能改变风格，目前没有成绩，很难信服。
25年看好几个赛道，不过这些也是波段式轮动不会是一直涨。
1.算力相关，算力当做新国力去对待，当AI大模型等越来越普及越进化，需要的算力需求就越大，同时电力也会伴飞，一个超级算力中心几层楼，布满机柜，上千上万芯片，造价就有几十亿上百亿，当它们运行时需要的散热电力难以想象，大型需要一个小城市级别的供电，算力电力各细分我觉得是25年层出不穷的主题之一，电力更看好核电，人类到达掌握可控核聚变是下一个进程。
2.首发经济，新词老概念，就是最新的，当然app那些首发概念很多和首字半毛钱关系都没有，接下来看的是真正的实锤真东西，这里面看好消费电子，科技+消费，而且每年的新产品新应用迭代速度快是最能产生稳定业绩的，谷子经济，复制日本90年代，和我们目前很类似的经济时代，二次元宅文化，游戏等贡献大量新的增长模式，其他就是新兴的银发经济，传统消费新模式 比如帖子讲的微信商城，我们分享过的来伊份这样。这些首，需要去研报，公司主页最新动态布局去挖掘，看概念意义不大。
3.无人驾驶，低空经济，这是可能在今明年看得见摸得着的东西，这些都还会有政府级别催化，无人交通网络，低空如果真正能落地商业布局，一般的二三线城市可以看到普及的空中飞行，那么空中权限就如卖地皮一样，是新的化债解决财政的重大转变，这个方向还是要看落地的业绩情况，确实可以产生收益后，之前概念一波炒作的个股还会有更大的增长空间 需要结合业绩证伪开启新的行情。
4.机器人，离我们普通人比较虚无缥缈，一台人型机器人几十万，而且没有想象的那样能做很多事，机器人更多运用是军事，危险作业，这个方向主要是全球化的，所以有消息就会有刺激，主要看的消息推动。
当然期间还会有各种五花八门的概念出来，到时就需要关注我内部布局了，从帖子华为具身机器人签约，为内部粉丝把握到埃夫特（涨幅超50个点），再到帖子博通概念，内部股池兆龙互连（50点以上），再到宇树机器狗概念，上周三帖子长盛轴承，卧龙电驱，都是最近非常亮眼，这些方向都是帖子几乎和内部同步分享，当然股池只是内部分享，网上免费资料如果真有价值也就不会免费了，真的行自己就做了何必直播。
今天还能公开分享个股，在这种环境下已经是非常难得了，只能说仅供参考吧。
云赛智联（12-24号低吸股池）
1.公司分析，上海国资+数据中心+数字要素，上海国资旗下核心数字化平台，和腾讯，华为，阿里在服务器都有合作，具备国内稀缺性，布局的智算中心从财报分析看今年营收在大背景下有很大空间。
2.政策面，上海地区算力政策+上海国改政策
3.技术面，虽然消息刺激一个涨停扔处于相对低位，现15.82，支撑15.3，压力19，周一爆的是阴量，大量机构砸盘，但是依然尾盘收红，量化指标显示仍有挂单主力接盘，有进有出需要充分洗盘。
4.风险控制，退市新规实施大环境依然杀恐慌，造成一定带动影向。
川环科技（12-30号早盘博弈池）
1.公司分析，公司主要做的是汽车燃油系统，液冷冷却系统的软管，其他概念并不是重点。
2.事件催动，之前帖子讲过黄仁勋圣诞节亮相英伟达最新的GB300芯片，算力提升50%缺点是需要超强的散热，川环就是在数据中心液冷管路提供解决方案，并且供货英伟达，也供货华为，如果你找的是汽车液冷或者没有供货订单的可能差很多。
3.技术面，基本不受大盘情绪影响，逐步抬高，目前可以当横盘整理去看，主力周一大单出货但是量化指标显示主力仍有小单接货，承接明显，现27.54，支撑25，压力是16年上市的32.4，近期没有任何压力，新高，创业板。
4.风险控制，游资情绪不高，液冷板块整体没有新的资金接力，3天内没有新高，可以考虑减仓观望，考虑他是最核心的实锤供货，仍可格局。
带一下重组概念，目前我们内部两只停牌票，津投城开（地产）和中核科技（核电），津投2号复牌，别问看几个板啥的小学问题，真告诉你那是忽悠，如果板看封单自然可以计算，公告是子公司出售没有成功，重组的是天津国资旗下多个公司，都是一个爸爸，目前筹备阶段，公告是没有完成审计评估尚未完成，这个还需要看主力的态度，炒的是预期有预期就有行情，资产注入后的估值提升，所以没必要花心思去琢磨更不必大仓赌重组，大仓本来就是仓位管理有问题，即使赌对一次，后面只要还玩还会送回去，中核科技组的一样是中核西仪，这家公司盘子并不大，重组想走7个板以上需要的是蛇吞象，20亿估值组100亿自然会估值连板，一般1-3板，但是你在里面同样规避了市场风险，放平心态对待。地产今年很多国资如果不重组就要退市了。
T+0，T+1区别，就和一个厨子厨艺好小饭馆一个月3000，去了大饭馆一个月可能8000，但是你做的东西难吃，小饭馆凑合活，去大饭馆刚进去就会被开除，T只是模式不会改变你自身的技术，T+1亏钱T+0亏更快，T+0确实是和量化一起的，但是我们环境不适合T+0散户基本就是赌博的没有认知，只能从机制上合理研究量化。
25年新的开始，心中有剑，忍而不发，待时而动，看不懂盘面可以空仓等放量，看明白也需要小仓谨慎，这里祝大家25年一帆风顺。
以上仅是个人观点仅供参考，不构成任何投资买卖依据。
$川环科技(SZ300547)$ $津投城开(SH600322)$ $云赛智联(SH600602)$
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