AI眼镜，持续关注大厂的产品及其供应链！

$格林精密(SZ300968)$  

显性催化角度，需要接下来持续关注大厂的产品及其供应链，紧跟大厂动向，目前能形成板块影响力的公司是OpenAI、苹果、META、字节，以上厂商在AI眼镜和模型应用等方面的进展值得重点关注。

相关产业链公司中，最值的的重点关注的是AI眼镜产业链中，成本占比超11%的领域为SOC和结构件，涉及上市公司包括恒玄科技、中科蓝讯、亿通科技、星宸科技、富瀚微、安凯微、瑞芯微、润欣科技、格林精密和长盈精密。

随着AI大模型的崛起，行业需要其他的类似手机一样的AI应用的物理载体，mate眼镜作为目前业内落地最成功的产品，确实一定程度上承接了产业链轮动至AI应用端的爆发点，但这是否真就意味着，AI眼镜的拐点将至了呢？

短期来看，AI眼镜短期出货量仍然较低，相关券商市场预测估算2024年全球AI眼镜出货量约300万副，2025年在1000万副左右，大规模出货可能在2026年。

综合来看，目前AI眼镜板块仍处于主题投资阶段，若后续重要厂商的重点产品出现爆款，则有望驱动主题投资转向基本面投资。