1、西部材料:水下装备订单在即,类似于20年J20放量诞生西部超导的大机会,钛材卡位非常核心,弹性大

2、中国海防:水下装备中军,船舶集团董事长到位或重启资本预期

3、康盛股份:字节液冷柜供应商+英伟达干冷器增量.

4、中国天楹:正在开展大数据中心、楼宇农业、观光文旅的适用性研究

5、鹏鹞环保:鹏鹞环保UCO加工成本2000,UCO原料成本5600,卖价15000,利润空间7400元/吨,现有SAF产能10万吨,远期SAF 有100万吨。

6、热景生物:SGC001中美双报IND,心梗蓝海市场,弹性大;主业收入20%增长,稳健无负债

公司看点:1)SGC001创新药,治疗急性心肌梗死,4-7小时使用动物实验心肌保护率70%+;目前中美双报IND,将在25年中进II期,暂无上市竞品,蓝海市场。2)账上现金等价物近14亿,无负债。3)24年员工持股要求扣除新冠24-26年复合增长20%收入。4)公司回购0.58-1亿元。

SGC001:

适用空间:中国每年120万,美国100万+心梗病人,每年快速增加,目前普遍采用PCI新4联治疗,无特效药。

价值:假设国内定价1万/针,美国定价1万美金分成一半;假设我国渗透率50%,美国30%;保守估计中美对应60亿和100亿空间。

估值和空间:主业1倍PB价值30亿。SGC001 考虑到稀缺性5倍PS,20%成功率。

7、阿莱德:上海本地企业+5G+工业互联网+人形机器人测试。公司的5G相控阵天线罩拥有优异的性能,在5G高频段透波率最高超过98%。智能装备和人工智能作为公司重点开拓领域,在报告期内通过国内头部人形机器人公司的产品测试,公司将持续开拓在智能装备和人工智能领域的市场,展开与头部客户的战略合作开发。

8、九丰能源(605090):已将液化天然气转售给欧洲买家。一船收益一亿美元!

中国液化天然气贸易商九丰集团最近透露,已将液化天然气转售给欧洲买家,对比美国天然气一艘 1 亿美元的利润,中国天然气卖到欧洲利润相似,据大型液化天然气贸易商中国九丰集团披露,它已经将一批液化天然气货物转售给欧洲买家。九丰能源半年报显示,公司共有LNG 运输船 5 艘,保守估算九丰的 LNG 船平均吨位是 4 万吨;那么九丰能源每艘 LNG 去一趟欧洲,利润 6.4 亿元(约为 1 亿美元),5 艘LNG 船一趟可赚 30 亿。中欧海运航线周期通常在 30 到 40 天左右,因此在假设运力满载的情况下,九丰能源在欧洲 LNG 销售方面年利润有望达到 200 亿-300 亿。九丰能源堪比 2022 版的九安医疗,而欧盟对俄能源依赖的摆脱,是根本性的、是长期的、持续的。能源格局已经产生巨变,九丰能源将会持续受益,至于市场认不认可还需要市场资金的检验。

9、奥尼电子:之前爆火的特斯拉Cybertruck的AIPC是奥尼代工的,最小市值ces2025,AIPC和智算服务器明年放量。

10、万集科技【《北京市自动驾驶汽车条例》表决通过 将于2025年4月1日施行】

11、高新发展更换董事长,董事会!

高新发展新董事长周志是华鲲振宇控股股东高投电子集团的董事长。以及成都鼎桥通信公司董事长。

12、杭华股份:贝恩资本借道日本 TOKA 成为杭华股份的二股东,杭华股份被认为是贝恩资本为秦淮数据回归 A 股而布局的壳公司

13、禾赛激光雷达 超预期!

行业龙头单月交付量突破10万台 机器人产业爆发带动激光雷达快速增长

12月30日,全球激光雷达领导者禾赛科技发布数据,公司12月激光雷达交付量突破100000台。其中,禾赛科技面向机器人市场单月交付激光雷达超过20000台,广泛覆盖移动机器人、配送机器人、清扫机器人、割草机器人等多个领域。

14、禾赛科技供应链概念股汇总

激光整机:

万集科技:激光雷达整机制造商,车载激光雷达已同时进行机械式、MEMS、OPA多技术路线布局。

参股禾赛科技:

金奥博:参股禾赛科技,与禾赛科技有合作关系

丰山集团:参股禾赛科技,与禾赛科技有合作关系。

激光发射:

英唐智控:激光发射相关,提供MEMS微振镜

福晶科技:激光发射相关,提供LB0、BBO晶体激光器材料:

炬光科技:激光发射相关,提供EEL激光器:

长光华芯:激光发射相关,提供VCSEL芯片

锐科激光:激光发射相关,提供光纤激光器。

光库科技:激光发射相关,提供光纤激光器

激光接收:

神通科技:激光接收相关,提供透镜

永新光学:激光接收相关,提供车载镜头。

扫描系统:

水晶光电:扫描系统相关,提供窄带滤光片

$中国海防(SH600764)$  

$九丰能源(SH605090)$  

$热景生物(SH688068)$  

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