$软通动力(SZ301236)$
千帆过尽，惟余创新（2025年股市投资计划）
总体感觉：谨慎乐观，机遇大于风险。上证指数有可能在3000～4000之间震荡上行。
1、结构性机会（结构牛）：2025年是创新之年。不能用过去式经验法则思维模式，传统一些公司可能很不乐观。机遇在自主创新。
2、重点两个赛道：
一是基于数字化转型的信创产业（国产替代），重点关注软通动力，鸿蒙PC软硬一体的国产替代，将会是腾飞的一年，重仓守候，2024是潜龙在渊，2025期待飞龙在天；
二是具备垄断地位的创新药企。集采带来的药企内卷，决定了创新药才有出路，A股现状最优是688578艾力斯，港股里的01952云顶新耀-B，可能出最优的688382益方生物-U和688176-U亚虹医药。且行且看，择优布局。
3、政策市的特点：2025年1月特朗普2.0带来的风险与机遇，政策市的特点决定了有可能会有一个空头陷阱的机会，一月份是一个敏感期，仓位控制会决定全年的心态与基调。总结2024年的不足，适当的控仓，逆人性的战胜恐惧与贪婪。
2025年1月1日：
301236软通动力 58.71，
688578艾力斯 59.90，
01952云顶新耀-B 48.40，
688382益方生物-U 13.30，
688176亚虹医药-U 6.79
软通发布A股上市公司首款人形机器人，本散的理解重要的是从0到1，又会是一个里程碑式的事件，同频共振，更加看好后势。基于此事件，一方面是发展方向不单是顺势而为，更是尝试引领优势，企业经营本该如此。另一方面体现管理层的管理能力，机器人合作公司成立没多久就推出第一代人行机器人，管理的能力效率在收购同方电脑之后再次得到体现和验证。本散继续坚定看好软通的发展后势。
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