继续坚定看多Ai

新年快乐，预祝蛇年收益率爆棚-20250101

新年伊始，继续坚定看多AI，短期关注1月中下旬计算机板块阶段性机会～（1月陆续开始预告，关注1.7 CES大会），长线看多25/26年计算机公司的业绩边际变化，整体走势判断震荡上行：题材→杀估值→裁员业绩改善/宏观边际修复业绩改善→业绩估值双升。

虽然计算机前三季度有些公司基本面开始修复，受宏观经济影响以及近2年来AI技术的投入，全年来看仍有压力，但也是24年开始，陆陆续续有公司开始优化和裁员，25-26年部分公司业绩剪刀差可能会逐步凸显。

关注：

1⃣微信小店（今日官方发布激励计划）：微盟集团、光云科技、壹网壹创；

2⃣AI其他：合合信息、润达医疗、麦迪科技、维海德、竞业达、世纪天鸿；

4⃣华为链：能科科技、开普云、华丰科技；

5⃣海光链：新致软件；

6⃣国产其他：软通动力、金山办公、达梦数据、寒武纪、开勒股份。

产业进展：NV链：远东股份（铜链接）、淳中科技（液冷）

$光云科技(SH688365)$  $淳中科技(SH603516)$  $远东股份(SH600869)$  

By zyy