看好数据中心成为一月新主线

$数据港(SH603881)$  

我只做马前炮预测，前几日精准押中南京公用和长春燃气，历史发言可查。十一月压化债建仓蒙草，十二月压AI应用建仓岩山，每个都吃了快100厘米肉。本人押一月的主线是算力线，尤其数据中心。

我对打板接力没什么兴趣，更喜欢做题材提前埋伏从首板吃到鱼尾。但这次数据中心利好出来出来得太突然，导致错过了首板，好在2024年的最后一天来了大分歧给了我机会买入我心目中的本次容量龙头品种-数据港。

我看好数据中心概念主要有三点。

1.近期的消息面发酵比较到位，从各地发行算力券、提出算力即是国力、提出建设数据要素、工业互联网强国和上海推动模塑申城等，种种利好的交集都指向了一个概念-数据中心。

2.近几天上市美国的中国企业盟云全息和MicroAIgo几天最高都涨了四倍，且成交额排名前茅。前者是搞全息数字孪生的，后者是搞中央算法智算平台的，都和数据中心高度相关。说明了数字概念也被外资高度认可。

3.概念容量够大，能形成完整梯队。有大盘股的中兴通讯、浪潮信息和中科曙光，中盘股和小盘股也很多就不细说了。

这我要细说下。数据中心和AI有关联性但不是很高，但是二者都依赖算力。十二月初炒应用然后发散到ASIC和高速铜缆，发散的题材上涨空间很难超过前面，所以我一直不看好ASIC和铜缆。后面出来算力相关利好，但是算力这个叫法太广义包含硬件（gpu、液冷服务器、存储器和电网之类），软件（集群算法，智能配电和网络解决方案）和应用（数字城市、大模型训练、数字孪生），很难抓到中心点。

其他类似于算力租赁之类的概念挺垃圾的，只要你买几十台服务器搞个机房你也可以沾边算力。

这次我偏向于数据中心也是因为数据中心包含了从硬件到软件到应用等全部方案，是一家公司硬实力的体现。举个简单的例子，给家庭装一个电压表容易，但是给一个高级写字楼装个电机房可是包含了很多技术含量。而如何调度多台服务器相互协作发挥性能的数据中心亦是如此

数据中心里蹭概念的股很多，比如给数据中心提供变电箱的企业也称自己叫数据中心。选股要选关联性高的，比如数据港这样有多家自建大型数据中心的才是龙头。