行动教育：24Q4收款显著改善！
我们预计24Q4公司收款显著发力；在经历24Q3低迷后，Q4明确提速，11月单月破亿，12月环比或倍增；有望拉动年度收款增长重回双位数，在24Q1-3收款持平下，力求年度达成。
公司成长韧性超预期，在当前内外部环境下，充分彰显Alpha成长能力；依靠优势课程内容、高效销售团队及大客户战略聚焦等，实现超额增长。
我们认为公司属于顺周期弹性品种，业务规模小市场空间大，增速弹性高；伴随2025国补延续，经销连锁类业务或有边际增量，有望带动公司预期及业务估值改善，建议积极关注！
//此外教育关注（A）昂立/学大/凯文/佳发/豆神/盛通（H）天立/思考乐/卓越/东方（美）好未来/新东方等。
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